智驾出海，机遇与挑战并存

引言：

去年，中国汽车产销量双双突破3000万辆，再创新高，以此同时，中国汽车的出口量也大幅增加，达到491万辆，同比增长近58%，居全球首位。可见，海外市场正在成为国内汽车的主要增长点，出海，也已经成为各家车企纷纷布局的方向，既有奇瑞、比亚迪、上汽、吉利、长城等传统车企在加快步伐，也有蔚来、小鹏等造车新势力加速的身影。

在出海的车型中，智能电动汽车的表现尤为抢眼。这一方面得益于全球汽车产业的电动化和智能化转型，另一方面也得益于国内完善的智能电动汽车产业链。其中，智能驾驶作为汽车智能化的核心，自然也伴随汽车出海而成为抢占海外市场的重要环节，也是国内汽车竞争海外市场的差异化优势。

目前，国内的智能驾驶市场一片火热，各路玩家为了在激烈的竞争中占据一席之地，卷完技术卷人力，卷完人力卷成本……面对越来越卷的国内市场，热度正在提升的海外市场无疑是国内智能驾驶公司的新机会。

与此同时，智能驾驶在海外市场也会遇到新的挑战，尤其是欧美地区更为严格的法规要求，增大了国内智能驾驶方案在海外落地的难度。

本文就通过对近年来智能驾驶出海现状的梳理，从政策和技术层面，解读智驾出海的机遇与挑战。本文讨论的对象仅限于量产车型中的智能驾驶，非量产的智能驾驶方案则不在本文的讨论范围内。

1 智驾出海现状

在海外市场，智能驾驶，尤其是量产的智能驾驶，还远没有达到卷的地步，海外用户对智能驾驶的认知，也远不如国内。虽然有特斯拉在引领智能驾驶技术的进步，但智能驾驶在海外市场仍有大量空白需要填补，这是国内智能驾驶玩家的新机遇，越来越多的量产智能驾驶方案在海外市场落地。

伴随着前期国内汽车出海的脚步，已经有一批智驾玩家踏上了出海的征程，包括自研智驾的主机厂（蔚来、小鹏等），以及智能驾驶方案商（图1）。其中，自研智驾的主机厂将其自己的一套智能驾驶方案搭载在整车上，直接输出到海外；智能驾驶方案商则主要通过与国内出海车型或海外车企的合作，实现自家产品方案在海外的落地，并复制和迭代到其他车型上。

图1 智能驾驶出海的方案商示例

不过，虽然智驾出海的进程正在加快，但相比于国内现有的智驾方案商总数来说，目前智驾出海的玩家总体数量还偏少，并且有些尚处于探索阶段，还没有真正落地的量产案例。另一方面，在已经实现出海的玩家中，高阶智驾方案落地的玩家还没有出现，目前落地的方案以主动安全、ACC等低阶智驾功能为主，少部分车型带有泊车功能。因此，国内智能驾驶在海外市场需要做的工作还有很多，成长空间巨大。

2 智驾出海的优势

从目前全球的智能驾驶进展来看，国外的智能驾驶发展落后于国内，甚至出现了“全球智驾看中国”的说法。因此，国内的智驾玩家进军海外市场，是有着先发优势的。

首先，国内智能驾驶的参与者众多，激烈的竞争促进技术迭代加速，使得国内的智驾技术水平领先于国外。

从功能来看，国内已经出现无限趋近L3的高阶智能驾驶功能，如NOA、HPA等，而目前海外除特斯拉外，还少有实现L2+级智能驾驶的案例；从应用场景来看，中国的路况比欧美大部分地区复杂，而一些国内的智能驾驶方案已经能够处理国内的复杂路况，因此，应对欧美等地相对简单的路况，是“降维打击”；从前沿技术的应用来看，BEV+Transformer、占用网络、AI大模型等技术，在国内都已经有了适应本土的落地方案，并且处于不断迭代中。

图2 国内的智驾前沿技术应用

其次，国内智能驾驶在新车中的渗透率高，已经超过40%且还在持续增长。

高渗透率能够让智能驾驶的样本量足够大，一方面能够促进量产智能驾驶的工程化和售后能力快速提升，积累丰富的量产经验，另一方面能够让各路玩家的智能驾驶方案得到长里程大规模的有效验证，提升智驾方案的可靠性和稳定性。在国内市场上积累的量产能力，能够直接迁移到海外市场，缩短海外版智驾的量产开发周期，并实现稳定的性能。

另外，海外市场对于智能驾驶的需求越来越多，在近年来的多次国际车展上，海外的消费者已经表现出对智能驾驶的关注和期待。

为了迎合消费者的需求，无论是海外老牌车企，还是国内出口的车型，都把智能驾驶作为自己的一项竞争优势。老牌的跨国车企，在智能化方面转型较慢，也缺少供应商提供多样化的方案支持，它们对于成熟可靠的智能驾驶方案，是非常欢迎的；国内车企在出海的车型，也正在将智能驾驶作为标准配置，自然也会首选国内的成熟方案，迁移到海外。

3 智驾出海的挑战

虽然海外市场对于智能驾驶来说，是一块新的蛋糕，中国的智能驾驶出海也具有先发优势，但不可否认的是，智驾出海，目前仍存在一些挑战，导致国内的智能驾驶方案，还难以全盘输出到海外。总体来说，智驾出海的挑战主要体现在法规政策、交通环境、研发流程等方面。

3.1 法规政策的挑战

法规政策的挑战，是进入海外市场的一大门槛，也是国内智驾出海首先要解决的问题。

由于各国汽车智能化的发展路线不同、对智能化的接受度不同，导致不同国家对智能驾驶提出了不同的要求，尤其是对于基本的主动安全功能，更是通过准入法规的形式，提出了强制要求。

海外的主要智驾准入法规整理如表1所示。从表1可以看出，欧盟（含泛欧盟）地区对智能驾驶的准入要求最为全面，涉及的法规最多；而全球其他国家和地区，也大多沿用欧盟的部分法规，因此欧盟的智驾准入法规具有代表性。

表1 海外智驾准入法规汇总

注：

① 泛欧盟国指英国、以色列、土耳其、巴基斯坦、摩洛哥等国；

② 南美不同国家的要求不一样，墨西哥仅要求R130和R152，哥伦比亚仅要求R131和R152；

③ 欧亚经济联盟包含俄罗斯、白俄罗斯、哈色克斯坦、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚等国；

在九章智驾今年2月的文章《助力智驾出海——从功能层面解读欧洲智驾法规》中，我们已经分析了欧盟对智驾准入法规的覆盖范围和要求。这些都属于欧盟新版GSR法规EU2019/2144的内容，是GSR II对主动安全提出的要求，主要体现在对车道保持、盲区监测、前向防碰撞和智能限速等功能的强制要求。

由于欧洲的准入法规与国内法规对各项主动安全的具体要求不同，如激活车速、触发条件等，因此，国内的智能驾驶方案无法直接复制到欧洲及其他海外市场的车型中，而是需要针对欧盟的各项法规，对车道保持、盲区监测、前向防碰撞和智能限速等功能的参数逐一调整，以满足当地法规的要求。而这些参数的调整和重新标定测试，不仅会带来新的工作量，也容易产生遗漏，因此，需要一定的开发周期去完善。

另外，从整体的政策环境来看，国内的智能驾驶政策总体上鼓励创新，相比之下，欧洲等地区的智能驾驶政策偏保守和封闭，因此，智驾出海时，一些更高端的功能/方案还难以落地。

例如NOA功能，目前大多数玩家还不得不依赖于高精地图，而在于欧洲等海外市场，由于当地对地理信息和数据安全的监管严格，国内玩家很难获取高精地图的测绘资质，这严重影响了NOA功能在欧洲等地的应用。因而，在大部分地区，基础的ACC和LCC等功能便已成为智能驾驶应用的“天花板”。

数据合规是智能驾驶出海的另一座大山，以欧洲为代表的海外市场，对数据的监管尤为严格，除《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation，简称GDPR）、《欧盟网络与信息安全指令》外，欧盟还有数据治理法案、数据市场法案、数据服务法案等，对包括智能驾驶在内的汽车数据收集、使用、存储和隐私保护等都提出了严格的要求。

这些海外数据法规，一方面限制了道路数据的采集与使用，提高了感知算法等关键技术的开发难度，另一方面也给OTA等后期升级带来了困难。业内有专家表示，智驾出海的方案，必须满足当地法规的要求，需要进行属地化管理，根据不同国家地区的要求进行数据脱敏，并且要满足OTA升级的数据安全和信息安全要求，整个过程中存在巨大的挑战。

3.2 交通环境的挑战

由于国内外的道路形态、交通流量等都不相同，导致国内外的交通环境相差很大。例如，在高速场景中，国内的高速公路限速值最高不超过120km/h，而德国等国的限速值普遍高于国内，甚至有不限速的道路。

另外，国外的交通标志如限速标志等，与国内也有差别，这对智能驾驶的感知算法提出了新的要求。尤其是，在训练感知的深度学习模型时，需要花费额外的周期和成本，采集海外的道路交通标志，并输入给感知模型，让感知系统具有识别的能力。

图3 欧洲地区的典型交通标志

用户的驾驶习惯，是组成交通环境的一部分，由于交通规则和文化差异，海外的用户习惯与国内有所不同，也是智驾出海时需要考虑的内容。另外，欧洲的智能驾驶发展落后于中国，智能驾驶在量产车上的渗透率比中国市场低，并且，欧洲用户对ADAS的态度普遍保守，使用率也不高，因此，国内的智能驾驶方案，在欧洲需要针对用户习惯，作本土化适配。

例如，欧美地区车企普遍注重路权，不仅自己随意变道和紧急加塞的情况比国内少见，而且对其他车辆随意变道和紧急加塞的包容度也比国内低，这意味着，国内的智驾方案到了海外，需要针对变道功能，作相应的优化，尽可能地减少变道对后方车辆的影响，并且减少给其他车辆加塞的机会。

笔者所在的团队曾经在做欧洲项目时，就曾频繁收到欧洲用户对ACC的投诉：跟随前车距离太远，容易被加塞，希望能优化。我们经过分析后，发现ACC的方案是直接把国内的ACC拿到海外，对跟车时距等参数没有改动——国内的方案为了保证跟车的安全性，设定的跟车时距值偏大，确实容易被加塞。由于国外用户比国内用户对加塞的容忍度低，并且习惯近距离跟车，因此产生了这个投诉。

还有一个案例是主动安全功能的报警声音。国内的智驾方案出于安全的考虑，通常在遇到碰撞风险时，会设置多种报警音且报警信号强烈，而欧洲的大部分用户更喜欢安安静静地开车，讨厌频繁的提示和警报，因此国内的各类预警功能，应该在满足海外法规的前提下，尽可能减少对用户的打扰。

3.3 研发流程的挑战

智驾出海还面临研发流程方面的挑战，在最终版方案和产品出海的同时，智能驾驶的研发流程，也需要同步“出海”。

欧美地区对智能驾驶的安全性要求很高，不仅在于行驶的安全性，也在于系统本身在软、硬件层面的安全性，如功能安全、预期功能安全、信息安全、网络安全等。

虽然国内智驾研发过程也会考虑这些安全标准如ISO 26262/ISO 21448等，但实际上很难100%地完全满足要求，难免存在偏差的情况；但到了海外，相关部门和主机厂会对这些标准严格要求，一些在国内允许的偏差项，在欧洲等国往往是不被允许的。这就要求国内的智驾研发体系更加严格地执行相关标准，在过程中把各项安全的要求落实到位，实现严格的全生命周期安全管理。

除了对安全和流程的严格要求外，为了适应海外的应用场景，如果仅根据国内现有的方案，采用“打补丁”的方式逐一修改海外版方案的技术要求，难免会产生额外的工作量，并且容易产生遗漏和重复。理想的方式是能够直接根据海外的特点，同步直接针对海外市场进行研发，从源头和整体上让方案符合海外市场的需求。

不过，这种做法需要把海外的场景等特点，贯穿到研发的全周期，对算法的本土化开发、海外当地的道路测试以及数据闭环来说，这意味着新的困难。例如，为满足EU 2021/1958对智能限速的要求，需要从一开始就训练算法，识别欧洲的限速标志，并能适应欧洲的道路环境，以完成该法规所要求的至少400km欧洲当地公共道路测试。

4 智驾如何出海

面对上述的挑战，国内的一些智能驾驶玩家已经提出了一套属于自己的应对方案，综合考虑合规要求、地域差异等因素，并取得了一定的成果。

其中，知行科技通过跟国内的主机厂合作，已经实现了智驾的量产出海。以奇瑞为例，知行科技采用Ti芯片的iDC系列产品已交付在星途揽月、星途凌云的海外版，近期还交付了星途瑶光的海外版。另一方面，在国内总部的基础上，成立了位于德国康斯坦茨的德国子公司，从而更有效地深耕欧洲等海外市场，实现智驾出海的本土化方案。

图4 知行科技的业务范围

知行科技（iMotion）的做法是通过两条业务线，提供全方位的解决方案和技术服务，实现智驾出海关键链路的全覆盖。

第一条业务线是帮助中国的主机厂进入欧洲市场，提供法规认证支持如GSR的认证等服务；尤其是深入研究欧洲的GDPR法规，在数据闭环方面为国内车企提供强有力的支持，同时也可以提供完善的海外售后工程服务。

第二条业务线是为国内外主机厂提供知行科技的智能驾驶解决方案：基于Mobileye EyeQ的iFC和知行科技深度自研的iDC系列。

iFC平台方案已经帮助国内的一家头部主机厂出口至欧盟，并且采用无图方案通过GSR法规（知行科技为国内第一家）。iDC是知行科技分别基于TI、Renesas等高性价比芯片打造的平台化方案，已经在奇瑞的国际版车型上搭载，并实现出口。

图5 知行科技的智能驾驶解决方案

知行科技将德国本土的子公司，定位为在欧洲的工程技术中心，全面应对来自法规政策、交通环境和研发流程方面的挑战。

在法规政策方面，知行科技对欧洲的智驾相关法规，尤其是对GSR等强制性法规，有着深入的研究和丰富的经验。知行科技德国分公司总经理陈之虎说：“欧洲法规对ADAS功能的要求严格，态度保守，与国内有不小的差异。例如EU 2021/1958对ISA功能要求一定里程的公共道路实测、R79法规要求L2不允许自动变道等，相比于国内来说都更为严格。因此，知行科技在功能开发和认证的过程中，格外注意海外法规与中国的区别，确保能够满足当地的政策。”

在谈到数据合规问题时，陈之虎提到：“欧洲对数据的保护极为严格，GDPR的限制导致智能驾驶所需要的数据闭环实现难度很大。一方面，需要采集与处理的数据量特别大，这就要求方案商有可靠、快速的数据闭环体系；另一方面，大量的数据回传可能并不符合GDPR的要求，超出法规允许的范围时，就容易陷入巨大的风险。”

为满足欧洲数据合规的要求，知行科技在符合欧洲数据隐私方面投入极高。

比如，他们专门成立了德国本土的AI团队，通过当地的专业深度学习团队，结合对GDPR体系的研究，全力打造数据闭环平台，实现完善的数据保护。尤其是AI数据筛选模块，可以在欧洲本地完成对智驾开发所需数据的有效筛选，并进行有效隐私保护后再传回给国内.——即在欧洲本地就对数据降维处理，大大减少回传的数据量，在满足数据合规的同时，也降低了数据泄露的风险。此外，知行科技也能够提供GDPR合规性的咨询服务，为客户提供数据合规方面的建议。

图6 知行科技的欧洲本地化数据闭环与算法研发

在交通环境和用户习惯方面，知行科技开发出了能够适应欧洲交通场景的本土化智驾算法，包括感知和决策控制算法，能够识别欧洲特定的交通场景，并控制车辆按欧洲的道路和驾驶习惯行驶，以满足欧洲的道路条件和用户驾驶习惯。

“为了适应欧洲的道路环境，我们需要做大量额外的算法开发和优化工作；尤其是欧洲的不同地区，例如北欧和南欧的用户，会有不同的驾驶习惯，那么我们就必须分别针对北欧和南欧，开发不同参数的ADAS方案。”陈之虎表示。“另外，欧洲用户与中国用户不同之处在于，他们可能更在意汽车产品的质量和安全性，而不会过分关注某项所谓的先进功能，所以在欧洲市场的竞争，我们需要提前3~5年布局，着眼于5年以后的竞争，而不是只看眼前。”

在研发流程方面，知行科技已经通过了功能安全ISO 26262、汽车网络安全ISO 21434、ASPICE等多项认证，满足欧盟对安全性的一般要求。并且，知行科技不仅实现了算法的本土化开发，通过德国子公司在海外同步开发，还能开发出适应欧洲市场的地图、定位和导航等，以确保车辆的地图、定位与导航系统符合欧洲标准和用户需求。

另外，在研发体系的数据闭环上，知行科技能够提供与数据收集、处理和分析有关的服务，确保车辆数据的完整闭环。关于国内方案商较为关注的道路测试，知行科技的德国子公司更是具有天然的地理位置优势，能够直接到欧洲当地，开展公共道路测试，确保智驾方案适应当地的交通环境和道路条件。

总而言之，知行科技的解决方案。既能帮助国内车型进入欧洲市场，提供测试认证、道路测试、数据合规等服务，还能支持国内车企实现欧洲的本土化开发，包括全栈研发（算法+软件+硬件）、地图定位、数据闭环等。其在欧洲市场的本土化具有较大优势。

不过，要打开欧洲市场，包含知行科技在内的国内Tier 1厂商，仍然面对着一项巨大的挑战：直面欧洲传统Tier 1巨头。欧洲市场的智驾方案商，并非像国内一样呈现百花齐放的局面，更多的是寡头垄断的格局，如博世、大陆、采埃孚等；而国内的智驾供应商想要争取欧洲主机厂的合作机会，即必然要与这些巨头竞争。

5结语

在越来越热的出海赛道上，智能驾驶的出海无疑是关键的一环，是国内技术出海的典型代表，国内智驾出海的优势明显，同时也需要面对来自多方的挑战。国内有野心出海的智驾方案商，正在全面应对智驾出海的各项挑战，充分发挥先发优势，借力海外的本土资源，不仅实现车型出海，更实现技术能力的全方位出海。未来，国内智驾的全球化将成为趋势，竞争也将越来越激烈，提前布局和发力者，将占据更多的优势，在海外市场赢得更多的蛋糕。

END

国内AI产业最大的瓶颈不在技术，而在公司管理。

受文理分科过早的影响，多数纯技术背景的创业者及职业经理人的知识结构存在明显短板——人文素养和商业思维都很弱，甚至沟通能力严重欠缺。 

这个公众号的定位是:帮AI产业的管理者们提升管理能力。

写在最后

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