AIGC内容分享(二十四)：AIGC造了一个锤子

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前言

AIGC造了一个锤子

每一个时代的出现，都出现了新的企业和新的商业模式

先拿到需求数据，然后去反推供应链的结构性改造

它为什么很难改造？

核心是，数字化每一个工厂，数字化每一个岗位

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前言

这可能是本年度地产行业语速最快的一场演讲。

在杰总与很多现场观众看来，这也可能是这个演讲唯一的缺点了。

但是即使如此，也另有一些投资圈的朋友站出来说，语速不是问题，非常享受这种高密度的智力输出。

我喜欢这个观点。

演讲前两三个月，我与大乐装的创始人刘慧有过五六个小时的深度交流，她的行业洞察力、用词、跨界思维让我印象非常深刻，就像她每次回微信都需要等待十个小时一样。

我的确花了一些时间来说服她。「让我们一起去震撼下地产行业」，是我用的最多的理由。

她的演讲比我想象的更有冲击力。

事实上，我们这个行业太需要呼吸呼吸新鲜空气了，比这件事更严重的是，很多人还浑然不觉。

你可以理解这或许是一种职业与本分，总得有人低头走路把事情一点点做好是吧，但是，没有JUMP能力的人是无法把事情真正做好的，更好的未来不是卷出来的，而是JUMP出来的。

如果把JUMP大会比作地产行业的一个擂台，那么最有趣的事情莫过于，每年都有新奇的挑战者站到舞台上，打算重新定义规则，用自己的方式致敬这个古老的行业。

严重安利这个演讲，希望你们大胆留言，说出自己的态度。

AIGC造了一个锤子

大乐装，像拼乐高一样去盖个大房子，我们是装配式建筑的一站式交付平台。

今天所有嘉宾里面，我们是最蚂蚁、最小微的初创企业，也是一个AIGC的建筑科技软件公司，但同时也是建筑行业里融资速度最快，拿到钱最多的一个初创企业。

创立三年，我们完成了五轮融资，背后是中国最头部的人民币、美元基金，腾讯、贝塔斯曼，58产业基金、钟鼎资本、东方富海等，最后一轮由招商局创投、招商蛇口联合领投。

以至于我经常收到很多微信，问我是怎么骗投资人钱的，能不能传授点经验。

我有时候觉得，如果我告诉对方就是真实地创造产业价值，他会不会觉得我是在忽悠他。

其实今天你想忽悠别人给你买个包，都很难了，更不要说拿投资人很多的钱。

与大家交流一下产业互联网。

所谓产业互联网，就是产业交付过程中的每一个数据流都实时在线，然后在云端实现协同。

在出行行业、外卖行业，代表企业就是滴滴和美团。只要打开手机，他的骑手、他的司机的所有数据，都可以在手机上看得到。

但是在地产行业，中国任何一个房地产开发商，哪怕是央国企最大的老板，想实时看到任意一个地产项目上的数据，其实是不太可能做到的。

而且，在整个世界的产业范畴内，建筑行业还是过程在线率最低的一个行业，比农业的过程在线率都要低，只有0.7%。

我本人是建筑学专业出身，少年班毕业，后来去了宾大，回国之后加入远大住工跟筑友智造，这两个公司是目前装配式领域唯二的两个上市公司，我之前负责他们的设计团队与数字化团队。

出来创业之后，我们就开始做软件，在整个湾区搭建整个供应链。

今年，从年头到年尾，大家听到的词都是难难难，卷卷卷。

近年来，随着经济增速的持续下行，建筑业面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，整体增速也随之放缓。2023年前三季度，受房地产投资持续低迷和基建投资增速回落影响，建筑业单季同比增速分别为5.98%、0.24%和0.45%，增速明显回落。这已经不是下行，其实是突变。

在突变的过程中，原有的生产力工具，大脑里所有的思维模型，在原有的产业链结构上，它不起作用了。

人类社会几千年来，什么都变了，但什么其实又都没变。

一旦到下行阶段，一定会发生一件事，就是战争，所以最近有越来越多的战争，不管是肉体的战争，还是经济的战争。

在下行阶段还会出现第二件事，就是技术革命。

过去260年，我们经历了几个阶段：蒸汽时代、电气时代、信息技术时代。从 1970年代开始，我们进入第三次技术革命，从命令行时代到桌面时代、互联网时代、移动时代以及最后的AI native时代。

每一个时代的出现，都出现了新的企业和新的商业模式

最早的命令行时代有IBM，从桌面到互联网时代，有微软。微软之后，我们进入移动时代，也就是iPhone，后来到今天的AI native时代，有open AI，open AI背后也是微软。

今天在座所有人最熟悉的就是这几十年的移动互联网的时代，互联网之前，人类社会的知识，散点分布在每个人的大脑里，全是师徒传承。

互联网之后，我们开始进入到这个大的知识库，我们有了互联网这个大水池，然后又因为移动互联网，把人越来越紧密的连接在一起了，产生了无所不在的数据与计算。

移动互联网扩大了我们人类社会的边界、移动速度和行动边界，开始深刻的改造我们的生活。

消费互联网时代，买东西的方式发生了变化，出现了淘宝、京东、拼多多。服务电商领域，开始出现美团、滴滴，跨境电商领域又出现了TEMU，阿里express。

为什么首先是消费互联网呢？

互联网，需要一大堆的代码哥把流程写出来，把业务流程变成软件。代码哥最容易理解的事情是衣食住行，不需要太多的理解成本。

消费互联网的赛道被巨头占满了之后，我们就开始进入到ToB的产业互联网阶段。

这个阶段，是小锅炖的模式，每一个产业都有非常深的行业know how，你要让代码哥去理解任何一个产业的逻辑，其实很难。

产业互联网又先从轻工业开始。因为轻工业离我们的生活相比较近。所以，在轻工业赛道出现了像SHEIN、百布，包括最近在美股上市的震坤行、怡合达等企业。

最后，当所有赛道都被占满了之后，只剩下的是什么？是建筑业赛道。

在产业侧，其实产业互联网也经历了很多轮变革。

产业互联网的的1.0是从连接侧开始的，最早的案例是找钢网、找油网，这一类的企业主要解决信息差的问题。

后来，出现了供给侧的改革，百布改造了整个中国的布品行业，捷配、嘉立创等改造了中国所有的PCB行业。

供给侧改革再往后，就出现了需求侧的改革，比如酷家乐，凌笛科技等。

最近几年，又出现了对整个产业链进行结构性调整的企业，比如怡合达、MiSiSUMi，我们叫MRO行业，也就是小的零部件行业。

最近特别知名的一个企业SHEIN，它是一个中国人在美国创造的企业，规模已经超过了亚马逊整个服装赛道的规模，目前估值已经近千亿美金。

就在最近，拼多多的TEMU市值也第一次超越了阿里。

为什么他们能做到这件事情？其实本质上他们做了一件事，数据驱动的反向供应链模式。

先拿到需求数据，然后去反推供应链的结构性改造

我们传统的供应链模式是正向供应链，我事先不知道这个东西生产出来是什么样子，我们就开始生产，然后交付给客户，你要就要，不要就不要，所以大量的产业出现了库存。

就跟今天房地产行业出现库存是一个道理，房地产开发是一个开盲盒的流程，因为我们不知道用户需要什么东西，通过设计师预测、盲推，然后把它生产出来，最后交付发现卖不出去，变成了库存。

但是，最先进的产业互联网模式，都是反向供应链模式。

不是你要什么我给你什么，而是我精准知道客户要什么，我再用高效结构下的供应链实现所见即所得。

产业互联网里我自己推算有一个公式：赛道规模 X 参与环节 X 提效比例。

赛道规模是天生的。PCB行业很小，建筑行业很大，参与的环节是说你只做单点的赋能，只解决连接侧的问题，那么它提效的能力是非常少的。

参与的环节越多，它提效的能力就越大，当然难度也会呈幂式上升。

所以，今天，当看到任何一个赛道、任何一种商业模式出来的时候，实际上能不能做出来，能做到什么程度，其实是一个定数，我们能够掐指一算。

这是大公式，当然这里面还有很多变量和调节参数。

第一，行业是否有标准化的机会。

建筑行业是一个完全非标的行业，全是定制，每一栋房子虽然长得差不多，但全是定制的。

但是一些工业品行业，比如矿泉水瓶已经完全标准化了。

第二，是否有结构性改造的机会。

如果产业链上下游的集中度非常集中，你其实改造不了这个行业。

第三，规模效应的半径，原有的数字化程度等。

规模效应半径是一个非常好玩的要素，它其实是整个商业世界的万有引力。

淘宝是以全国为规模半径的，你可以把新疆的货运到深圳来，如果国门打开，它还可以运到海外。

但是，滴滴的调度半径其实以全城为单位的，深圳的出租车调到广州的概率骤降。

美团调度的半径是以区为单位的，海珠区的盒饭大部分都送不到天河区。

每一个行业的规模半径，其实决定了你的打法和改造难度。

你会发现，规模半径大的行业，团队就非常的舒服。但是美团因为利润边际非常非常的薄，所以那个仗打起来很难。

最后回到建筑行业。

以史为鉴，建筑行业，是不是产业互联网的禁区呢？

说到建筑业的时候，每个人就莞尔一笑，仿佛觉得这个赛道是不可以被改变的。

它为什么很难改造？

第一，GDP占比最大，仿佛利益大到不可动摇。

第二，数字化程度非常的低，过程在线率非常低。你连数字化都没有完成，何来的标准化、工业化？何来的智能化与AI推动呢？

第三，重工业，物流体系不发达。

今天，随着淘宝、京东、拼多多的发展，他们实现了一整套完整的物流发货体系。

但重工业赛道是非常非标的，今天几乎没有哪个智慧物流的提供商，能够提供我们这个垂直赛道重工业货车的数字化调度。

第四，上下游集中度。

据2023年建筑业企业200强榜单，国有或国有控股企业占据了3/4的席位，在这个大国央企占据的赛道，大家就觉得大国央企的改动难度非常大，各方存在较大阻力，莞尔一笑，不可以改变。

很多人跟我说，今天如果是你们这种商业模式，在地产的上游，其实是很容易有穿透性的去做一些事，但如果是下游，其实是很难的。

最后一个是，赛道下行。

赛道下行是因为人口下行决定的，人口下行会导致中国以及世界上的每一个赛道都会下行。在这种状况下，其实它是一个结构性调整的窗口期。

所有大的结构性调整都会发生在经济下行期，所以这并不是一个不好的要素，但是它仍然是一件很难的事，所以我们就经常拿黄仁勋的这句话来鼓励自己：

你最好去做一些事，这个事从来没有人做过，而且最好是困难的。

回到建筑产业互联网，我们也知道曾经有一些互联网模式，比如云筑，采筑，中海的领潮，但是其实你会发现，很少有非政策性以外的交易发生在上面。

这是为什么呢？

电商交易平台，无所不卖，淘宝、京东，亚马逊几乎可以卖任何东西，但极少的建材品类，原因就是没有标准化和数字化。

那产业互联网怎么被用来解建筑业这道题呢？

市场如果下行 10%，那么还可以靠管理来解决，但是目前现状是断崖式下跌，那么在这个时候，一定只有结构性调整才能有穿透性的机会。

那什么叫结构性调整？

没有合同，只有订单，所有数据流在线，非常透明，这就是结构性改造的流程。

今天整个房地产开发的流程，大家都非常熟了，我叫做，全流程线下断点协同。

在房地产开发领域，最高级的云端协同在线软件是微信。我们所有人在微信端协同，所有产业链上发生的数据是单点的、断点的、离线的。

我们有一些设计工具，比如CAD，Revit，还有一大堆的底层引擎，这些底层引擎、图形引擎都是诞生于上个世纪早期军事工业年代，在那个年代，没有互联网，也没有移动互联网，更加没有我们今天的AI native。

那些图形引擎已经完全不适应我们今天的这个时代了，它的数据是没有办法在云端、在线上的。

虽然在招投标报价领域，在后端、终端的管理环节，我们都有一些基于原有产业链流程，单段的saas提效工具。

那什么叫做结构性改造？改造完，我们的产业流程应该是这样的：

一键设计、一键下单、一站式交付，然后通过设计、数据去反推的供应链，我称它为，反向供应链模式。

大乐装创业的最初，我们干的第一件事就是卖水泥板，我们卖水泥板就像亚马逊早年卖书一样，就是通过卖书这一件事打通整个产业链线上线下的一体化基础设施。

我们今天在建房子的过程中，除了主体混凝土之外，还有5个二次品类，就是PC、门窗、精装、幕墙和机电。

我们通过卖水泥板这件事，把线下整套的软件底层基础设施打通，把线下的调度系统打通，第一步，卖水泥板，第二步，卖门窗与精装品类。

把设计、造价、采购，生产，物流，交付到售后，都搬到线上，实现实时在线，所有都有轨迹可查。

现在，总部可以实现对区域公司的管理，跟所有的集采数据拉通，然后在后台去做整个数据的分析，然后就是整个房产开发的流程。

你会看到，整个流程，从设计到采购到所有的数据都是透明的，我们针对每一个环节，去做数据分析，最后抽象出来标准，再回到这个数据库里面。

这就是，通过单一PC构件去打通其他的品类，也就是亚马逊飞轮。

你的数据越多，你的标准化率越高，标准化率越高，你的价格越便宜，价格越便宜，你就越抽象，也就是拼多多模式，你真正抽象出来的那个最爆款的产品就入库了，入库之后就再推向市场。

这就是我们现在在做的事情。

我自己手机里有一个小程序，每一天你可以打开任何一块构件的任何一个时间节点，就会看到它是在哪里生产的、在哪里发货的、在哪里溯源的、怎么排产。

整个的交付过程也可以数字化。

可以看到整个发货的过程。物流是谁、发货人是谁、所有的发车流和每一车运的哪些构件等实时数据都跟踪记录下来。

我们背后有一个PC端、手机端、小程序端的完整的软件矩阵，针对不同的工种、不同的角色，它的打开界面是不一样的，就像美团和滴滴的系统是一样。

核心是，数字化每一个工厂，数字化每一个岗位

这是为什么美团能在中国管理这么多外卖骑手的原因，去年是500万，今年因为经济下行变成了1000万骑手。同时，滴滴管理着中国几百万的司机。

这么庞大的一群人，如何让他们非常规范的、认真的去工作，其实就是你背后有一套完整的数字化系统。

地产结构性下行已经成了定势，但是世界其实是一个水晶球，你看到另一面，就会发现，其实房地产行业是一个非常宝藏的赛道。

建筑业是地球上最大的经济生态系统，然后也是最后一片没有被联网，没有被云化的这个蛮荒之地。

在这个游乐场中间，大家都还在用着很多离线工具。

给大家了不起的工具，未来大家就能干出更加了不起的事情。