上海亚商投顾：沪指探底回升 光刻胶概念股全线爆发

上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一.市场情绪

沪指早间弱势震荡，午后反弹拉升翻红，创业板指一度跌超1%，随后跌幅有所收窄。

半导体产业链集体走强，光刻胶、EDA等方向领涨，扬帆新材、广信材料、蓝英装备、容大感光、概伦电子20cm涨停，张江高科、冠石科技、华微电子等多股封板，波长光电、茂来光学、怡达股份等涨超10%。

华为产业链、卫星通讯概念股继续活跃，捷荣技术6连板，震有科技、天迈科技、华力创通、神宇股份20cm涨停，华体科技、春兴精工、立达信等封板，力源信息、利和兴等涨超10%。

下跌方面，TOPCon电池板块下挫，钧达股份逼近跌停；核污染概念股走低，实朴检测、大湖股份跌超7%。板块概念方面，光刻胶、卫星通讯、半导体、EDA等板块涨幅居前，棉花、水产养殖、航运、游戏等板块跌幅居前。

两市总成交额7713亿元，较上个交易日缩量326亿。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比2743:2124，涨停跌停个股对比38:5，13只股票炸板，炸板率30%，北向资金净买入不足1亿元。

盘面上，虽然昨日大盘探底回升成功将5日线收复，但两市量能却再度萎缩，整体依旧延续震荡整理格局。不过短线题材方向却保持较高的活跃度，其中半导体产业链全线爆发，华为概念股延续强势。所以，当下应当采取“轻指数、重个股”应对模式，重点留意热点板块中的结构性机会。

数据来源：财联社

昨日半导体板块持续活跃，光刻胶方向再度涨幅居前，扬帆新材、广信材料等20CM涨停。光刻胶是光刻工艺中最重要的消耗材料之一，随着5G、物联网、新能源汽车、人工智能等新兴领域的快速发展，对芯片的需求量也大幅增加，这将推动半导体材料市场同步保持高速增长。

数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

9月6日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是蓝箭电子、容大感光、福晶科技、威尔高、神宇股份，资金分别净买入2.31亿元、9731万元、9128万元、5996万元、5371万元，龙虎榜资金榜首是半导体及元件板块个股蓝箭电子。

 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①蓝箭电子（301348），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：半导体及元件，资金净额买入2.31亿元，机构买入明显。上榜原因：连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券。

1.公司上市日期为2023-08-10，主营为半导体封装测试业务。

2.公司先进封装系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主营业务收入的比重分别为9.08%、14.34%和 19.49%，占比较少。

3.9月1日互动易回复：公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。

4.公司主要产品为三极管、二极管、场效应管等分立器件产品及AC-DC、DC-DC、锂电保护IC、LED驱动IC等集成电路产品。

数据来源：同花顺

②容大感光（300576），资金净额买入9731万元，所属板块：电子化学品。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。

1.公司主营业务是液态感光阻焊油墨、液态感光线路油墨、特种油墨和显示用光刻胶及半导体光刻胶等电子化学品的研发、生产和销售。公司已逐步形成了PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨三大系列多种规格的电子化学产品。

2.9月5日互动：公司为国内PCB光刻胶研发、制造领先的企业，多个系列产品的相关性能指标达到或超过国际/国内相关的行业标准，已经实现了对同类进口产品的替代。

3.9月5日互动回复：公司的部分光刻胶产品可以应用于光伏行业。公司正在积极布局和拓展光伏行业的市场。

4.公司光刻胶和柔性电路板油墨可以应用在折叠屏手机(包括电路板,屏幕以及芯片等)领域中。

数据来源：同花顺

③福晶科技(002222），净额买入9128万元，所属板块：光学光电子。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。

1.公司是中科院旗下，主营业务是激光及光通讯领域各类晶体元器件、精密光学元件及激光器件的研发、生产和销售。

2.公司的产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件，主要用于激光器的制造和光通讯领域，目前公司已向华为配合开发光学元件。

3.2021年5月11日公司在互动易表示，前期曾通过欧洲代理向ASML销售少量光学元件，目前份额不大。

4.2021年9月14日公司在互动平台披露：自动驾驶领域，公司已与部分激光雷达客户开展业务合作，配合开发和提供相关光学元件，目前业务量尚未形成规模。

 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

昨天机构资金参与度前五名中最高的股票是华立创通，公司所属行业国防军工。

1.公司主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等方向,为我国航空航天、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心元器件、终端、系统和解决方案。

2.公司已经在卫星通信领域积累了丰富的核心技术，公司较早的参与了我国天通一号卫星移动通信系统的建设，研制了适用于我国天通卫星通信系统（高轨卫星通信）的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。

3.公司怡嘉行可以构建网络安全靶场，提供安全仿真测试环境，支持网络攻防研究，网络安全设备及软件测试评估。可提供安全测试软件，提供静态扫描引擎，支持软件安全相关代码扫描和漏洞定位。

数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。蓝箭电子（半导体及元件）得到量化打板和知名游资的关注；华映科技（光学光电子）得到北京中关村和苏南帮游资的关注；

跃岭股份（汽车零部件）得到量化打板和苏南帮游资的关注；广信材料（电子化学品）得到量化打板和陈小群游资的关注；华力创通（国防军工）得到山东帮和方新侠游资的关注。

数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：昨日连板股总数有6个，较上一个交易日增加1个，两市最高连板八连板我乐家居（家用轻工）。

总的来说，个股上：家居股我乐家居7连板，华为产业链捷荣技术5连板，华映科技3连板，人气高标再度冲高涨停提升了市场整体的风险偏好，短线情绪显著回暖。而且我乐家居与华力创通都突破了10天100%的限制，后续可重点关注监管的反馈，如果态度有所放松的话，或对短线的情绪炒作形成进一步的催

化。 

        

     

参考资料：同花顺、财联社

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