一次成熟市场的自我救赎---谈Veritas 与 Cohesity的合并

龙年春节已然过去，关注数据保护技术的业内人，可能很早就关注到了这个市场在春节前发生的一件不大不小的事儿：数据保护软件、硬件市场全球份额占据第一的Veritas，与市场份额在第五名开外的Cohesity，在资本（主要是软银，凯雷等）的运作下，两家公司合并，调整后未来会形立一家独立的数据保护公司（公司名目前未知），以及另一家独立的以数据合规及可靠性管理为主要业务发展方向的新公司（暂叫DataCo）。

以上信息，可以在双方公司官网全部都能看的到。

Veritas To Combine Forces with Cohesity - Announcement | Veritas

Cohesity and Veritas’ Data Protection Business to Combine, Forming a New Leader in AI-Powered Data Security and Management | Cohesity

当然，互联网一贯秉承着看热闹不嫌事儿大的传统，真假掺杂的消息、截屏、小作文满天飞。或许大家都喜闻乐见一些蛇吞象，小博大的非常见现象，最初的题目都写的是诸如“Cohesity 30亿美金收购Veritas”这类爽文标题，看起来挺抓眼球的。资本追求利益，合并、拆分、收购、IPO等等行为，无可厚非；自媒体蹭流量，睁眼瞎说，由来已久，也无从评论起。今天只想写点作为从业人员，自己是咋看待这件事儿的。

先看看这当下的数据保护相关行业市场情况：

根据IDC的统计，数据保护市场可以分为软件（软件复制和保护领域DR&P）以及硬件（通用备份专用一体设备）两个领域，而这两个领域加起来，全球约是千亿美金左右的规模。这个市场发展了几十年，充斥了经历了三个时代的不同时期市场玩家。有小机时代、PC时代的IBM/TSM, Legato，Avama, CV；有从虚拟化时代异军突起的Veeam；也有以随着分布式存储以及Copy Data Managment起步的Startup公司 Actifo，Rubrik以及Cohesity。而现在，随着企业业务的一部分负载迁移到云平台后，许多云厂商也逐步增加了他们自己的数据保护服务，同时还催生了一个全球近200亿美金的数据保护即服务(DPaaS)市场。

而这其中，Veritas是不多的几个从最早的时代一直参与到现在的厂商，虽然命运多舛，公司不断的被资本运作着收购，合并，拆分（这次又被合并），但是它的在数据保护领域的核心技术资产NetBackup一直没有变，也算是老兵一枚了。

在中国市场，IDC预测，未来一两年会接近甚至超80亿RMB的规模（IDC预测2026年是12.2亿美金），但市场规模增速相对前一两年会变慢。中国市场，除了上述传统领域的各个玩家之外，更多国内的本地供应商也是层出不穷，从早期的爱数、鼎甲，英方到后来的云信达，壹进制，再到巨头华为的介入，等等等等，亦是将这个不大的市场，挤得满满当当。

回到这次新闻的两个主角，从市场上能看到的数据显示，Veritas在全球市场份额占比中，无论是软件，还是硬件（PBBA）均是第一，分别是15%以及34%。而Cohesity主要以软件销售为主，是4%，其硬件常为兼容第三方设备。

Veritas自上世纪末，进入GCR（大中华区，包含中国大陆，香港，台湾），经历了20多年的国内行业变迁，目前在国内的软件市场占有率依然是市场第一，占据14%左右的份额，硬件PBBA位列HUAWEI、H3C、DELL之后，占据7%左右的市场份额。而Cohesity一直未能进入中国，主要业务市场在北美和欧洲。

这次两家整合，Veritas的市场份额累加Cohesity的市场，将稳稳的占据全球市场第一的规模。对于V和C的任何一家而言，这个合并都好过被一些非行业内的第三方大厂收购。相比同是第三发展时期起来的Actifo, 随着CDM概念的怯魅，又被Google收购，市场声音小了很多，命运惨淡了许多。

但问题是，这一加一是不是能够等于甚至大于一？

这个问题很难回答，因为涉及到的因素实在太多，与人、与运营管理、与市场渠道合作都有关系，更有与产品定位和产品特性相关。很多公司的合并、收购之后，因为产品的重合性，最后是有所选择，保留一个的同时，会放弃另一个积累了很多年的产品。说直白点，可能就是竞争性收购。这种事儿，会不会发生在这次合并中？我们一起看一下这两个公司合并后保留在数据保护领域的产品。

Veritas本次合并，带给新公司的是它的核心软件NetBackup Famaily，以及与之配合的Appliance系列，是Veritas数据保护产品方案的核心中的核心，可以说诚意满满。而Cohesity是将所有产品当嫁妆带了进来。在小小的市场保护区间里，双方的产品铺满了这么下边的几个方向：

1. On-premise保护基础领域
   1. Veritas主要是在on-premise 环境适用的NetBackup Family, 包括NetBackup software, 以及整个一体机Appliance设备（Flex Appliance, Access Appliance, FlexScale)；
   2. Cohesity的备份核心软件部分是data protect, 这个是最基本的备份管理产品及平台。
   3. 在这个方向，两家公司的产品是有重合度，但又有各自优势和侧重点。
      1. Veritas是通过NetBackup以及Flex OS两个软件体系提供从底层备份硬件的管理、安全到上层备份软件的业务管理的数据保护全栈技术。在数据源的覆盖和管理，备份目标端介质设备的管理上很有优势。但是在横向扩展上相对弱一点，它依托的是Veritas原有的InfoScale作为底层扩展的基础，这一次该产品（InfoScale)并未被整合，分进了另一家新公司DataCo。
      2. Cohesity在这个领域的data protection是构建在他们的核心文件系统SpanFS之上的备份管理组件，有很优秀的横向扩展、广域去重以及SpanFS自带的诸多存储安全相关的能力。但是在对所备份源的覆盖以及介质管理等领域还有很多改善空间。Cohesity的软件部分，依托底层存储的特点强调数据恢复的快速性，这部分，应该可以作为优势项目补充进未来的解决方案。
      3. 粗看下，单纯从产品角度，双方合作基础大于竞争，整个数据保护技术栈从底至上，未来如果是Dedicated/Certificated Hardware + SpanFS + FlexOS + NetBackup (include Cohesity New trend) ，这将真的是个非常理想且极有竞争力的产品（从单点到扩展，基本全了），但往往技术很多时候无法自己决定自己。其中其他项目可能比较容易确定，但NetBackup Software与Cohesity data protect software的研发主导权考量很可能会是个未知数。我们只能拭目以待。
2. In-Cloud solution & DPaaS
   1. 在这个领域，双方各自从现有产品往外衍生，Veritas将NetBackup覆盖到云端，形成了in-cloud的整体解决方案Alta；而Cohesity的data protect自身就可以有两种交付方式，self-management以及Deleiver as Service （本身即云化的服务）。 相比之下，Alta更适合那些传统企业上云时的保护选择，而Cohesity理念更先进，起步就是服务化交付，只是对workloads的支持上偏薄弱。
   2. DPaaS，双方都有一些尝试，Veritas有Alta Recovery Vault 以及Alta Backup as Service, 而Cohesity有fortknox，都是依托于云平台，直接提供保护服务。双方都强调便捷性，安全性，也都是产品生命周期初期。
   3. 这个领域，看起来双方竞争形态比较明显，in-cloud的竞争是延续双方软件的竞争；而DPaaS都是同时起步，云服务讲究个规模效应，没理由同一公司保留两个相同的产品。未来整合的可能会比较大。
3. 安全及治理领域
   1. 这个领域Veritas将绝大部分产品（如DataInsight, EV, Classification等）都剥离给另一家新公司DataCo，只在安全能力上，仅是保留了本身就整合在NetBackup产品中的"异常检测“”恶意软件扫描“等功能。而Cohesity则有相对独立对的 Datahawk模块, 配合Data protect，为整个平台，提供备份和恢复时的安全检测能力，利用AI/ML技术，理解用户数据的异常状态（攻击、异常甚至数据泄露情况），为用户数据管理提供数据安全层面的管理辅助能力，能够配合与SOC的连通。
   2. 因此，这个领域应该没啥可说的，应该会以Cohesity的技术走向为主，Cohesity在这个领域一直强调的AI+Security应该会为未来方案增色不少。
4. DR领域
   1. 在Veritas把InfoScale剥离到DataCo之后，作为新公司，无论是原来的老Veritas还是Cohesity都是将目标放在虚拟化和云环境上，分别是VRP和SiteContinuity两个产品，前者更成熟，数据源管理更广泛点，比如Vmware,Hyper-v, OpenStack等都支持，但后者仅仅应对在VMware上。
   2. 但这个领域毕竟属于市场太小，资源投入不会太多，双方也需要整合，才能更好的与其他竞争对手竞争。
5. 二级存储
   1. 这个领域，Cohesity有 SmartFiles, 其实就是Cohesity SpanFS, 对外提供NFS/SMB/S3/Swift等各种协议方式的存储，具备分布式锁，B+ Snap tree, 集群管理，数据日志等基础存储管理能力，底层使用erasure coding。可以基于商业架构的服务器做本地部署，基于VMware部署，基于公有云环境部署。
   2. 而Veritas这边，与DR领域情况相同，由于剥离了InfoScale，应不会有话语权。新公司，相信会以SpanFS为底座，有更多很好的解决方案，比如与NBU合作，形成新的OST LTR，为用户提供更安全、更便捷，更具性价比的LTR方案。

综上看，从产品视角，在同一个市场领域的两家前竞争对手携手合作，不可避免的会有产品层面的功能重合，但也因为两家公司发展理念、发展时期以及基础底座的不同，能做到最大范围的产品互补了。新公司可以依托Veritas的成熟数据保护技术的数据源覆盖能力，备份目标端管理能力，备份OS及一体化设备优化能力，整合进Cohesity的优秀底层存储底座SpanFS，以及其上的AI，security及快速恢复的新理念，形成新的具有竞争力的解决方案。同时，从Veritas剥离出去的DataCo，也会因为整个公司发展更聚焦在数据合规以及业务可靠领域，有它自己独特的发展路径。

在现在传统IT技术领域已日趋成熟，市场饱和的情况下，这两家公司的这番整合操作，也是市场的一番自我调节，资源的重新整合。资本的马太效应在这里体现明显，纷纷涌向市场最优的几家技术提供者，该纠结的或许是事件之外的其他竞争者。

注：市场数据来源 IDC/Gartner