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复旦微电企业洞察:FPGA市场的战略布局_fmql100tai

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今年2月,与非研究院在《中国本土FPGA产业地图(2024版)》中统计了14家本土FPGA厂商的产品系列、工艺制程、部分参数和车规型号,并对比分析了5家本土上市公司的营收、利润和研发投入近况。

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来源:《中国本土FPGA产业地图(2024版)》,与非研究院制图

今天,我们挑选国产FPGA中容量规模做到最大的企业——复旦微电,来展开讨论一下。

Part 1 2004-2023年,FPGA成长为公司第一大业务

1998年,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“复旦微电”)成立于复旦大学逸夫楼,由复旦大学“专用集成电路与系统国家重点实验室”和上海商业投资公司等联合创建,主要从事超大规模集成电路的设计、开发,并提供系统解决方案。

1999年,公司推出第一款电表专用芯片。

2000年,公司上市香港创业板。

2001年,公司推出兼容国际主流标准的IC卡芯片。

2002年,公司成为中国大陆首家获得IC制造商国际注册的集成电路设计公司。

2004年,公司开启FPGA技术研发;同年建立MCU事业部。

2005年,公司首颗系统级产品累计出货超过1000万颗;获得上海地铁单程卡400万张定单。

2012年,公司推出了NOR Flash产品;同年公司IC卡芯片进入社保领域,新研发的FM1208正式进入上海公交卡长三角互联互通市场。

2014年,公司从香港创业板转往香港主板上市。

2016年,公司推出采用65nm工艺制程的千万门级FPGA产品;同年推出WLCSP存储系列产品,全面进军手机摄像模组市场。

2017年,公司FM1280芯片累计销售超亿颗;MCU芯片在南网单相电能表市场占有率首次突破45%。

2018年,公司推出28nm工艺制程的亿门级FPGA产品,SerDes传输速率达到最高13.1Gbps ;同年公司FM1280金融卡芯片顺利切换到55nm工艺;并推出漏电保护开关芯片。

2019年,公司28nm工艺制程的亿门级FPGA产品量产;同年推出SPI NAND Flash新品;国网智能电表专用MCU销量突破3亿颗。

2021年,公司上市A股科创板;同年推出嵌入式可编程器件PSoC芯片;在车用TBOX 安全芯片和数字例匙等领域取得突破。

2022年,公司自研EDA软件Procise突破FPGA总体布局合法化方法、FPGA芯片版图连线显示方法等多项核心关键技术。

2023年,公司1xnm FinFET先进制程的十亿门级FPGA产品完成小批量试制和用户试用;同年公司FPGA业务翻身成复旦微电第一大业务,成为业绩增长引擎,且利润率遥遥领先。

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图 | 复旦微电各业务板块营收情况,与非研究院制图

纵观复旦微电的发展过程,映射出了中国科技产业发展的时代烙印。而其FPGA业务的基础沉淀,还多了复旦微电子学院的身影(复旦微电子学院是国内少数从事FPGA自主研发的机构),同属复旦系,技术本同源,两家单位的合作非常紧密,不仅在FPGA器件与配套软件系统上同频共振,还共同成立了“FPGA创新团队”,协同攻克技术难题。

Part 2 积极布局1xnmFPGA,十亿门级引领高端FPGA国产化

除了国微电子、航天九院等国家级保密单位投入FPGA的研发较早外(具体时间节点没有公开消息),复旦微电也是最早一批投入国产FPGA研发的先锋。如今,复旦微电已经成长为国内FPGA技术最领先的公司,填补了多项国产高端FPGA空白。

随着各类型 FPGA 芯片产品的研发与迭代,公司已经储备了FPGA电路架构技术、FPGA 产品测试技术、高速并串转换技术、多核片上系统技术及 FPGA 配套软件开发技术。

从产品类型来看,复旦微电主要聚焦在SRAM 型 FPGA赛道,重点推出了四大系列产品,即:千万门级FPGA芯片、亿门级FPGA芯片、十亿门级FPGA芯片和嵌入式可编程器件PSoC,覆盖通信、工业控制、汽车电子等高可靠性领域。

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图 | 复旦微电四大FPGA产品系列介绍,信息源:复旦微电2023年年报

在千万门级 FPGA 芯片方面,公司于 2016 年发布了采用 65nm 工艺制程的千万门级 FPGA 产品,产品包含 50k 左右容量的逻辑单元。

在亿门级 FPGA 芯片方面,公司于 2018 年发布了采用 28nm 工艺制程的亿门级 FPGA 产品,产品包含 700k 左右容量的逻辑单元,该系列产品采用了全新的先进硅组合模块的架构,解决了在传统ASIC和FPGA设计中都存在的面积-周长相关性约束问题;缓解了与I/O和阵列相关性、电源和地分布,以及硬IP缩放相关的约束问题。同时,在硬件层面,该产品还集成了SerDes、DDR3等高速模块,SerDes 模块最高支持13.1Gbps。

值得一提的是,FPGA 行业龙头企业赛灵思16nm 制程产品门级规模为十亿门级,最高支持 32.75Gbps X 96 通道或 58 Gbps X 32 通道,公司 28nm 制程产品门级规模为亿门级,最高支持 13.1Gbps X 80 通道,还存在差距。

在十亿门级FPGA芯片方面,公司原计划于2021-2022 年进行产品流片,于2022年提供产品初样,于2023年实现产品量产。根据复旦微电2023年年报和2024年一季报显示,公司基于1xnm FinFET先进制程的十亿级FPGA 产品已完成了小批量试制和用户试用,产品研制进展顺利。

在嵌入式可编程器件(PSoC)产品方面,复旦微的青龙系列是国内首款推向市场的嵌入式可编程 PSoC 产品,该产品采用 28nm 工艺制程,内嵌大容量自有 eFPGA 模块,并配置有 APU 和多个 AI 加速引擎,可广泛用于高速通信、信号处理、图像处理、工业控制等应用领域。

2022年世界人工智能大会上,复旦微电就首展了公司第二款FPAI芯片—FMQL100TAI,该芯片采用28nm先进工艺制程,集成了四核A53处理器系统,工作主频1GHz,内部包含GPU模块和视频编解码模块,支持4K30帧视频编解码;AI加速引擎采用全新的“复微布衣”多核阵列架构,最高可提供27.5TOPS的峰值AI算力,同时支持INT8和INT16两种计算精度;FPGA部分提供了高达440K可编程逻辑单元和2200个DSP单元。FMQL100TAI芯片可以搭载多种人工智能算法,同时具备可重构特性,在面对边缘端复杂应用场景时,具有高性能、低功耗、低延时和高灵活性的特点。

Part 3 28nm依旧是公司FPGA产品营收的中流砥柱

赛灵思在2021年的年报中,将28nm、20nm、16nm 及 7nm工艺制程产品均定义为先进产品(Advanced Products),当时其先进产品收入占其总收入的 70.94%。

根据Frost&Sullivan的统计数据显示,2019年28nm-90nm制程的FPGA产品占据了中国市场63.3%的份额,28nm及更先进制程的FPGA占据了20.9%的市场份额。

而对于复旦微电来说,28nm依旧是公司FPGA产品营收的中流砥柱,同时公司也在进一步扩展28nm工艺制程的产品谱系;而采用14/16nm工艺的十亿门级FPGA产品出货信息暂时还未公布。

事实上,28nm工艺制程的FPGA产品可以覆盖较多应用场景,主流应用集中在5G 通信设施等通信设备、工业控制、汽车电子、AI、消费电子和更多高可靠性应用领域;而当前复旦微电采用的14/16nm工艺制程FPGA覆盖的领域大多数和28nm工艺制程的FPGA应用领域相近,主要区别在于14/16nm工艺制程下的FPGA对接口速度、计算量和功耗有较大的提升。

根据2022 年中报显示,公司已累计向超过 500 家客户销售相关 FPGA 产品,除了大客户直销外,还采取了渠道代理的销售模式,来覆盖中小型客户需求。从公开渠道看到,复旦微电FPGA产品线代理商包括江苏芯合通电子、深圳天诚科技等。

从销售规模的角度来看,FPGA产品线自2018年以来,销售额稳步上升。其中28nm产品的营收占比,2020年就占到了当年FPGA产品线总营收的65.3%,相比2019年刚量产时的18.02%,提高了2倍以上。

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图 | 2018-2023年,复旦微电公司营收、FPGA产品线营收情况,与非研究院制图

从利润的角度来看,复旦微电在2019年量产28nm工艺亿门级FPGA产品之初,该系列毛利润水平相当高,在2019年和2020年分别达到了1,488.04万元和9,499.10万元,毛利率水平分别为 98.48%和 94.96%,主要终端客户为高可靠领域客户。下面与非研究院统计了近年来复旦微电FPGA产品线与公司整体业务利润获取的情况。

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图 | 2018-2023年,复旦微电公司总体毛利和FPGA产品线毛利对比情况,与非研究院制图

复旦微电FPGA产品线总体获利能力在国产FPGA厂商中排在头部。此外,在库存水位的控制方面,也是表现良好,在2023年整体电子行业去库存的大形势下,复旦微电FPGA产品线相比2022年销售体量增加,库存水位下降。

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图 | 2018-2023年,复旦微电FPGA产品线产销与库存情况,与非研究院制图

不过,这里要注意一点,2023年复旦微电的最大客户订单规模达到了7.98亿元,占当年营收的22.56%,而2022年该客户订单规模为4.39亿元,占当年营收的12.4%。由于复旦微电并未公开该客户的订单产品类型,因此不排除单一客户在FPGA领域的订单骤增带来FPGA产品线营收上升加速。

近年来,复旦微电在FPGA产品线上的成绩可圈可点,而这一成绩的背后是研发投入的支撑,下面与非研究院整理了2018-2023年复旦微电的整体研发投入情况,其中研发费用采用的是总研发费用,而非利润表中的研发费用。

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图 | 2018-2024Q1,复旦微电总研发费用和研发费用率情况,与非研究院制图

从上图中可以看到,2019年和2023年属于复旦微电在研发投入上的峰值年份,这和复旦微电FPGA产品技术迭代的关键年直接相关。

当然,高研发投入带来的正反馈,除了产品谱系扩展、营收体量增加外,复旦微电的FPGA产品单价也在随着技术和产品的升级逐步提高,从而带动利润的提升。

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图 | 2018-2023年,复旦微电FPGA产品折合单价稳步提升,与非研究院制图

这一组数据是通过复旦微电FPGA产品线营收和销量来计算得出的。据悉,复旦微电当前的FPGA客户依旧以院所等单位居多,对冗余逻辑等方面有特殊要求,所以坊间传言其价格在民用单品的20倍以上。但对比了以上单价统计结果之后,笔者有了不一样的认识,首先复旦微电FPGA产品的单价并没有传说中的那么高,此外我们可以推测出复旦微电或已向除高可靠领域提供量较大的FPGA产品。

正如前面提到的,高可靠领域对用料是保密的,所以公开渠道很难获取到具体FPGA型号的参数和报价情况,下面与非研究院从渠道处获取了复旦微电两个公开销售的FPGA产品系列的具体参数和国产替代情况,具体如下:

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图 | 复旦微电JFM4系列FPGA产品参数情况,与非研究院制图

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图 | 复旦微电JFM7系列FPGA产品参数情况,与非研究院制图

Part 4 写在最后

FPGA 技术正在向更高性能、更大容量等方向迭代,其中FPGA+AI有望进一步打开FPGA市场,就复旦微电当前在FPGA领域的实力而言,在边缘侧发力会更具优势。据悉,前面提到的复旦微电新一代FPAI产品FMQL100TAI已取得小批量用户应用。展望未来,采用CPU+FPGA+AI或CPU+FPGA+GPU 融合架构的 PSoC 芯片在人工智能领域中将逐渐崭露头角,而复旦微电也将从中获利。

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