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一、冰箱供需
疫情让人们居家生活的时间变长,对健康也更加关注,饮食健康、食物保鲜也成为人们日常比较关心的热点话题,冰箱及厨电在居家生活中愈发重要,成为家庭高频使用的产品。此外,疫情之中,食物囤积需求大量增加,这些都使冰箱在家庭生活中的地位愈显突出。
2016-2021年中国家用电冰箱产量及增速
资料来源:公开资料整理
2022年开年虽然冰箱市场略显疲软,但3月份以来,深圳、上海和北京等城市的一波疫情,市民被大范围要求居家,对食物储备的需求大为增加,冰箱产品的购买也迎来了一波小高峰,不少家庭“以小换大”,或者直接入手第二台冰箱,冰箱又成为热点话题之一。当前中国市场正处于以消费者为中心的享受型消费、娱乐型消费、品质升级型消费和疫情常态化特殊需求的交汇期。
2016-2021年中国家用电冰箱销量及增速
资料来源:公开资料整理
随着冰箱产品结构上,随着物质的丰富,消费者要求冰箱能储存更多类型的食物,每种食物还需要不同的储藏温度,大容量、多分区冰箱成为趋势。受益于存储需求,尤其是近两年疫情原因,大容量冰箱持续增长。线上500L及以上产品零售量占比由2020年的18.01%增长至2022年Q1的23.54%,线下市场则由31.45%增长至2022年Q1的42.96%。冰箱主流品牌海尔、卡萨帝、容声、美的、西门子家电等,在2022年Q1线下市场500L及以上占比均超过5成,头部品牌布局更加聚焦这一高成长性赛道,加大重点市场的开拓。
2020-2022年大于等于500L冰箱线上销售量占比
资料来源:公开资料整理
2020-2022年大于等于500L冰箱线下销售量占比
资料来源:公开资料整理
二、冰箱出口
回顾2021年,中国冰箱行业除要面对全球疫情影响等不利因素,还遭遇了原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、汇率波动、国内需求平淡等困难,行业通过不断提高产品结构、挖掘市场潜力、增强产品力,行业整体表现平稳。
在出口方面,因为国内抗疫措施果断有效,2020年下半年以来国内工厂就基本全面复产,而海外部分地区仍受疫情肆虐影响,当地工厂无法正常生产,但居家生活却导致冰箱需求量猛增,因而冰箱需求订单进一步向中国转移。
2016-2021年中国冰箱出口数量及增速
资料来源:公开资料整理
在出口金额方面,近几年中国冰箱出口金额也在持续上涨。2021年中国冰箱出口金额为10124.92百万美元,同比2020年增涨23.41%。
2016-2021年中国冰箱出口金额及增速
资料来源:公开资料整理
三、冰箱行业前景分析
2022年中国市场正处于以消费者为中心的享受型消费、娱乐型消费、品质消费理念和疫情常态化特殊需求的交汇期。再加上疫情当前,“囤货”成为了热门词。随着居民食物储备需求的增加,冰箱产品的购买也迎来了一波小高峰,不少家庭“以小换大”,或者直接入手第二台冰箱。
1、提升保鲜能力提升保鲜能力是冰箱行业最主要的升级方向,也是产品溢价和核心卖点。2020年疫情爆发后消费者对健康家电需求进一步提升。有超过70%的人认为健康家电中应当包含保鲜冰箱。除传统的保鲜技术外,冰箱头部企业近年加大研发,布局新的保鲜技术,这些技术目前未完全普及,主要有电、磁场保鲜技术,光照保鲜,铂金触媒保鲜技术和气体控制保鲜等。气体控制保鲜是通过提升冰箱腔体中的二氧化碳、氮气含量从而降低氧气含量或通过模拟真空环境,实现食物保鲜。
2、杀菌和去异味根据中国家电网调查,在回答“使用冰箱时认为不满意的地方”这个问题时,“存放的东西容易串味”这个选项获选率为49.6%,成为第一痛点。消费者冰箱有异味,除了肉类食品外,洋葱等重口味食材亦对箱内气味有明显影响。2007年我国发布第一版《家用杀菌电冰箱标准》,将杀菌冰箱明确划分为A、B、C三个等级(杀菌程度递减),其中A、B等级为“杀菌”冰箱,C级为“抗菌”冰箱。目前现行的版本为2011年颁布的《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能电冰箱的特殊要求》,其中明确规定:“除菌冰箱对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率不低于90%。”在除异味方面,除传统的活性炭吸附技术外,大都通过化学性技术,其中光触媒、冷触媒技术较为通用。此外一些头部企业也有自己的专有技术。
3、精准控温能力传统直冷式冰箱采用冷凝器直接降温,并通过冰箱内冷空气的自然循环使冰箱内温度趋于平衡,降温速度慢,容易造成箱内温度不均匀,且箱内容易结霜。当前比较流行的风冷式冰箱则通过电风扇强制内部冷空气循环,制冷速度快再加上箱内温度均匀为控温创造重要条件。目前市场上三门以上及300L以上多采用风冷制冷,2021年线下风冷冰箱份额已提升至90%以上。精准控温,主要依靠变频压缩机根据温度调节转速,进而适时调节制冷量,再通过冰箱的优质保温材料减少热量漏损,保持箱体较恒定的温度,从而实现精准控温。
4、前装市场初露端倪随着前装市场快速发展,家电购买前置化、家电与家装融合的大趋势已成为行业共识,冰箱企业自然也察觉了前装市场的巨大潜力,利用自由嵌入式产品成功打开了市场。2021年线下自由嵌入式冰箱零售额占比为11%,主要渠道大连锁中占比也仅为11.2%,现阶段渗透率仍处于较低水平。前装市场能否成为自由嵌入式冰箱的新蓝海,未来能否在新渠道获取新机会是摆在企业面前的新课题。
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