OSINT技术情报精选·2024年3月第4周

OSINT技术情报精选·2024年3月第4周

• 2024.3.31
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1、中泰证券：《复盘与未来推演·AI应用：追本溯源之后，我们相信什么》

报告的主要内容如下：

AI 应用的能力来自基础模型的能力，目前产业处于技术突破后向商业落地转变的关键时期。从人工智能的发展历史来看，技术最终能够落地应用才是行业能够维持繁荣的关键。本轮技术革命由生成式大模型开启，将有望诞生真正的通用人工智能。但当下的应用还是集中在 AI 的原生能力的场景中开发的，GPT Store 等新的商业模式还在探索中。

未来的 AI 应用将走向 AI Agent 的终极形态，AIOS 可能在基础层面提供支撑。Agent 是指拥有一定“智能”，能够与环境产生交互的智能体。在软件中 Agent 可能表现为基于模型原生生成能力的 LLM Agent，在 C 端的形式可能是个人助理，能够处理用户的日程、邮件等；在 B 端的形式可能是替代 OA、办公软件形态存在的集成流程办公软件。在硬件中 Agent 可能表现为搭载有大模型的终端手机、PC、机器人等，能够更好满足用户的定制化需求。AI 将为计算机带来软硬件层面的重构，AIOS 在未来是支持 Agent 的重要基础。

从产业演进的角度看，应用发展的过程表现出了一定的共性。从模型角度看，垂类和端侧模型推进了应用落地的节奏；从数据角度看，高质量私域数据依旧是模型和应用的核心壁垒；从用户角度看，B 端客户关注应用的替代/提效等功能场景，C 端用户则更关注产品力表现；从模态角度看，多模态依旧是必然趋势，通用的超级应用最可能诞生在通用多模态 LLM 之下；从工程角度看，系统将走向 AI 原生，基础软件、应用软件乃至操作系统都可能迎来重构，计算机的基础架构可能迎来一次改变；从安全角度看，涌现的大模型表现出了超乎想象的能力，保证其本身和数据安全性将会是极其重要的课题。

AI 应用在适合原生能力的场景、以及前瞻性应用中的落地更快。从赛道看，具有“大规模+低门槛”的客服对话场景是最先得到应用的，代码生成+低代码开发场景与视觉 AI+工业场景同样能得到较快应用。从科研领域看，AI for Science 也拥有巨大的潜力，在基础、交叉学科均有前瞻性的应用。

2、民生证券：《低空经济系列：新质生产力标杆赛道，低空经济展翅高飞》

报告的主要内容如下：

“政策东风”力度加大，助力“低空经济”腾飞。2021 年，国家将“低空经济”纳入《国家综合立体交通网规划纲要》，此后国家又陆续发布了对通用航空、无人驾驶航空器等低空经济相关产业的支持政策。2023 年以来，从中央到地方持续加大对“低空经济”产业建设的支持力度，2024 年“低空经济”首次被写入政府工作报告，并被作为新增长引擎，我们认为低空经济是新质生产力的重要组成部分，产业在政策红利推动下有望加速发展。

“低空经济”涵盖场景丰富，万亿市场空间较大。据新华网报道，2023 年我国低空经济规模超 5000 亿元，预计到 2030 年有望达到 2 万亿元，整体发展潜力较大。

1）无人机方面，以大疆创新为代表的企业引领着全球消费级无人机的发展。工业级无人机方面，“飞行器+数据+服务”的生态正在加速形成，这或是低空经济中最快能见效益、能出成果的领域之一；
2）eVTOL 方面，据航空产业网统计，2023 年欧美、中国等地 eVTOL 企业累计占据了全球 80%+的市场份额。eVTOL 在立体交通、旅游观光、紧急医疗等领域均具备较好应用前景。近年来涌现出一批优质初创企业，而我国拥有较为广阔的市场需求空间、有力的政策条件和适合企业生存的土壤，eVTOL 产业或有望乘风而起。
3）通航方面，随着空域资源的逐步放开和管理流程优化，我国通航产业有望焕发成长新动能。

“低空经济”成为经济发展新引擎的三个因素和四个条件。通过分析我国通航产业和无人机产业的发展，我们总结了此前通航发展过中遇到的三个制约因素和低空经济发展需要具备的四个条件。四个条件分别是：

1）完善的顶层规划（包括细化的行业法规、有效的统计指标）；
2）革新的空域管理（低空资源开放，空域分级分域管理）；
3）领先的技术能力（创新驱动与高端制造）；
4）适宜的商业模式（被大众认可并能解决生产生活需求）；

这可能是需要持续关注的问题。

3、中国银河证券：《数字经济：算力存力风起云涌，人工智能晖光日新》

报告的主要内容如下：

数字经济——颠覆全球格局，创造全新机遇。全球经济目前正从以规模效应为根本的全球化经济向以数据为基础的数字经济演进，目前全球数字经济格局呈现两极化的主导格局。我们预计 2035 年我国数字经济占比将达到 71.60%。电子行业作为数字经济的基础支撑性行业，AI 算力、存力需求快速爆发，同时电子智能终端作为数字经济落地的产品形态，未来将迎来需求的持续快速增长 。

数字经济——以半导体为基石，AI 驱动数字经济发展。作为数字经济发展的基石，半导体行业的“摩尔定律”始终推动数字产业不断迭代进步。AI 产业正处于行业爆发窗口期，这将导致 AI 产业链对算力存力的需求暴增，我们预计中国 AI 市场占全球市场比例预期将由 2022 年的 33%提升至 2027 年的 40%，市场规模将由 2022 年的 67 亿美元提升至 2027 年的 332.7 亿美元，期间 CAGR 达到37.75%。同时算力需求持续增长，存储芯片需求攀升，HBM 需求预计未来 4 年复合增长将近 35%。

数字经济——大模型从云端到终端，终端硬件迎来智能化变革。当前新一轮产业变革正在发生，多模态大模型加速渗透，并从云端向边缘端扩展，终端硬件的智能化浪潮势不可挡。未来的数字经济将以人工智能为核心技术，以智能化终端为数据入口，电子信息制造业将成为推动数字经济加速 AI 进化的关键产业，当前智能终端以AI 手机、AI PC 为发起点，后续有望延伸至 AIOT 各个领域。我们预计到 2035 年，电子信息制造行业在数字经济中占比达到 8.9 万亿元，具备巨幅增长空间。

4、国金证券：《AI模型系列报告：从世界模型看算力需求变化》

报告的主要内容如下：

Sora 是第一个表现出"涌现"能力的视频生成模型：随着模型规模增大而出现“理解世界”的能力。虽然许多 LLM，如 ChatGPT 和 GPT-4，表现出涌现能力，但在 Sora 出现之前，展示类似能力的视觉模型一直很少。根据 Sora 的技术报告，它是第一个表现出确认的涌现能力的视觉模型，标志着计算机视觉领域的一个重要里程碑。

Sora 的成功源于 Diffusion Transformer 架构的引入，和过去多年高质量数据的积累。从架构上看，视频生成模型的技术路线开始收敛，Sora 的 Diffusion Transformer 架构证实了有效 scale-up 也即是增加算力能够对提升视频生成的精细度和效果，是视频生成领域的"GPT-3 时刻"。类似于 GPT-3 证明了更大的训练量、模型参数量、Token 数量，训练效果越好。引入了 Transformer 的 Sora 也表现出了同样的趋势，OpenAI 进行了 32x 训练量和 1x、4x 训练量的对比，从结果上看，32x 训练量的生成效果远远强于 1x 和 4x 的生成效果。在 Sora 发布后Google、Snap 也发布了采用类似技术的视频生成模型，确定了 Diffusion Transformer 的视频生成路线，并且算力的需求会大大提升。

从数据上看，高质量的数据对视频生成模型的训练至关重要，Sora 利用自有工具增强训练数据集与提示工程。OpenAI 训练了专用的视频字幕模型来为视频生成详细描述，生成高质量的视频-字幕对，用于微调 Sora 以提高其指令跟随能力。同时为了确保用户提示与训练数据中这些描述性标题的格式保持一致，Sora 执行了一个额外的提示扩展步骤，即调用 GPT-4V 模型将用户输入扩展到详细的描述性提示。

我们认为，随着 Diffusion Transformer 类模型大量应用于图像及视频生成，推理需求将大幅增加，与 LLM 推理更需要内存带宽的资源需求不同，视觉模型推理将对芯片本身算力和内存容量提出更高要求。Sora 的 DiT 和大语言模型在推理时的逻辑不同，Diffusion 需要约 20 Steps 优化过程，每次均是计算的完整的 patch，访存需求也会大大下降，从 LLM 推理的访存密集型场景转变成算力密集型场景。

Sora 高质量的视频生成对影视和游戏行业的影响是最直接而深远的，降低制作门槛并且很有可能重塑影视和游戏制作的流程与格局。高质量的视频生成对于影视行业的工作流会有深远的影响，前期可以替代掉分镜以及概念片制作，后期可以取代部分特效制作。对于游戏行业，游戏开发人员可能会使用它来生成自定义的视觉效果，甚至是从玩家叙述中生成角色动作。

5、甲子光年：《AIGC视频生成，走向AI创生时代》

新年伊始，Sora的发布将人工智能的讨论度推到了新高。Sora是什么、怎么做到的、和竞品的不同，以及后续产生的影响，构成层出不穷的话题。议题之下，一方面，是AIGC应用进程的显著加快，Sora等AIGC视频生成技术的进展将会对传统视频产业的生产范式、交互方式、生产关系等进行颠覆，进而影响更广泛的产业；另一方面，Sora意味着走向AGI之路的又一里程碑节点，并可能成为“世界模型”的有效思路之一，有望推动社会经济发展进入新阶段。

甲子光年智库希望通过系统梳理以Sora为代表的AIGC视频生成技术路线和演进趋势，全面解析Sora的展现效果、技术贡献、技术原理、实施路径、局限性等，并探讨其引发的世界模型之争背后的本质。甲子光年智库在这篇报告中，将首次提出AI影响世界的四个阶段：

• L1：AI生产时代/AI工业时代。AIGC引发生产力变革，提示交互式视频范式形成“第二生产力”。
• L2：AI原生时代。AIGC将引发生产关系变革，AI渗透率将无限逼近人类在数字世界的生产活动行为边界。同时，视频将成为人类的“第二语言”。
• L3：AI创生时代。AI与物理世界进一步融合，逐渐渗透逼近人类在物理世界的生产活动行为边界。世界模型将创造人类智慧之外的“第二智慧体系”。
• L4：AI文明时代。AI会深度参与人类的物理世界和心灵世界，人类智慧与AI将互相影响、共同进化，人类文明进入“双生时代”。“AI的归AI，人类的归人类”。

在报告的前半部分，全面解读这四个阶段。在报告的后半部分，则着眼当下，聚焦重塑后的视频产业链，并分析相关投资机会与商业化路径。

6、物联传媒&天猫&腾讯：《2024视觉IoT消费市场分析报告》

报告名称命名为《2024视觉IoT消费市场分析报告》，为什么我们定位为视觉IoT消费市场而不是安防消费类市场，从名称上反映的正是行业在消费市场的趋势变化。

视觉IoT包含视觉感知、传输、平台、应用，传统安防企业从安防监控到视觉物联的转变，这并不是响应热点称呼上的变化，在产品功能、运营模式、市场方向都有很大不同：

• 产品功能上WiFi、4G、低功耗产品备受市场青睐；
• 运营模式从靠硬件赚钱转变为流量、云存、AI算法等增值服务运营盈利；
• 市场方向上以前的安防监控市场更偏重的是城市级和行业级用户，以项目为主，随着行业成熟及项目市场需求的放缓，并且市场集中度更多集中于头部企业，在市场逐渐呈现见顶趋势下，已经满足不了行业内企业的发展，正因为消费级市场的需求是多样的，而且是不断变化的，能够承载更多的企业空间。于是很多企业纷纷把目光转向消费级市场，这都是视觉IoT的特性。

以网络摄像头为代表的视觉IoT在消费级市场摸爬滚打了十余年，经历硬件红利期、运营红利期来到现在的内卷迷茫期、融合创新期，在卷完硬件卷运营后,摆在行业玩家面前的路似乎只有两条：要么一起卷看谁能熬到最后，要么持续创新，针对视觉IoT消费市场种种特征，我们不禁萌生诸多疑问：视觉IoT消费市场还能怎么玩？产品还能怎么创新？本报告将与诸君共探视觉IoT消费市场的发展趋势与行业机会。

7、星图研究院：《2024中国高精度定位产业白皮书》

研究一个细分行业，需要投入大量的人力与时间，通俗地说就是成本很高。同时，要输出一份内容专业、信息详实、数据精准、逻辑完善并且富有前瞻洞察观点的报告，很考验分析师的能力。而就算做出来了这份报告，如何让报告变现是一个很头疼的问题。在国外，这样的研究咨询机构变现的方式很成熟，但在国内，国情却有很大的不同，直接想让一份报告卖几万或者几十万，难度很大。最近，AIoT星图研究院花费几个月，调研了60多家企业，完成了一份《2024中国高精度定位产业白皮书》，为了让更多的业界朋友了解中国高精度定位这个市场，我们直接将这份报告免费对外公开。

在本次白皮书中，我们除了详细讨论UWB高精度定位产业之外，还对蓝牙定位市场进行详细分析。并且，这份白皮书还收录了5G定位、音频定位、室内北斗定位、地磁定位、Wi-Fi定位这几类新兴的或者小众的定位技术，对高精度定位市场进行了详细分析。

8、五部门：《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》

近日，国家知识产权局与工业和信息化部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合印发《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》。《实施方案》要求，以全链条服务为理念，加速知识、技术、资金、人才等要素向中小企业集聚，形成以专利产业化促进中小企业成长的发展路径。

《实施方案》提出，到2025年底，中小企业知识产权意识和专利转化运用能力得到普遍提升，培育一批以专利产业化为成长路径的样板企业，从中打造一批专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业，加速形成重点产业领域知识产权竞争新优势；助推一批符合条件的企业成功上市；形成一批具有市场竞争力的专利密集型产品，大力推动专利密集型产业快速发展。

在重点任务上，《实施方案》从融通创新链、融入产业链、畅通资金链、筑强人才链、打通服务链四个方面出发，提出以产业需求为导向，推动中小企业与高校、科研机构产学研深度合作；推动大中小企业融通发展，支持具有专利技术特长的中小企业入链融链；强化知识产权增信功能，畅通中小企业知识产权质押等融资渠道；支持中小企业培养复合型实用型知识产权人才；探索构建供需匹配、精准对接、协同高效、运行顺畅的专利产业化服务体系等具体举措。

《实施方案》还就普惠服务、样板培育方面作出部署，要求围绕专利产业化，强化知识产权公共服务普惠供给，不断提升服务的均等化、可及性水平，让中小企业有公开便捷的路径找到公共服务，有公平均等的机会享受到公共服务的政策红利；在做好知识产权普惠服务的基础上，将筛选一批高成长性的中小企业，开展重点培育，打造以专利产业化为成长路径的中小企业样板。

9、国联证券：《AI应用专题之2：'情感陪伴’领域有望孵化杀手级应用》

报告的主要内容如下：

1. AI应用为何在情感陪伴领域率先落地？
2. 海外有哪些头部应用？
3. 国内有哪些值得关注的产品？
4. AI+情感陪伴产品的核心壁垒？
5. AI+情感陪伴市场空间有多大？

10、开源书籍：《面向开发者的LLM入门课程v1.0.0》

这是一个面向开发者的大模型手册，针对国内开发者的实际需求，主打 LLM 全方位入门实践。该书基于吴恩达老师大模型系列课程内容，对原课程内容进行筛选、翻译、复现和调优，覆盖从 Prompt Engineering 到 RAG 开发、模型微调的全部流程，用最适合国内学习者的方式，指导国内开发者如何学习、入门 LLM 相关项目。针对不同内容的特点，该书对共计 11 门吴恩达老师的大模型课程进行了翻译复现，并结合国内学习者的实际情况，对不同课程进行了分级和排序，方便读者不断探索和学习。

11、《2024年中小企业数字化转型白皮书》

中小企业数字化转型是提升创新能力、实现高质量发展的关键举措，为中小企业提供了提升抗风险能力、增强市场竞争力和实现效益增长的新机会。通过加速数字化转型，中小企业可以利用云计算、大数据、人工智能等新兴技术提升经营管理效率，降低成本，优化资源配置。同时，它也能帮助企业紧跟数字经济时代的发展趋势，不断创新产品和商业模式，注入新的经营动力。

《2024年中小企业数字化转型白皮书》是在研究国家工业和信息部相关指南以及国内中小企业数字化转型实践的基础上编写而成。报告包括中小企业数字化转型的目标、基本原则、现状、成熟度分析、难题和解决方案。同时，还展望了中小企业数字化转型的趋势。

12、OPPO：《6G安全架构：构建基于零信任的智能安全》

众所周知，6G技术的发展将为通信行业带来前所未有的巨大变革，展望未来，智能互联的新世界激发行业无限畅想。随着全球6G标准化制定的脚步临近，OPPO于前不久发布了《6G安全架构：构建基于零信任的智能安全》白皮书。在白皮书中，OPPO基于6G时代的安全挑战和需求，指出6G时代的安全重点将从单纯的传输安全转向数据与隐私保护。为此，OPPO积极探索区块链、物理层安全、AI安全、后量子安全等技术，构建基于零信任的6G智能安全架构。该架构旨在全面保障用户与业务数据的安全与隐私，同时灵活地引入新的安全能力，以适应新的安全需求，并满足后向兼容的发展需要。

13、国家标准：《数据安全技术·数据分类分级规则》

日前，国家标准GB/T 43697-2024《数据安全技术 数据分类分级规则》正式发布，给出了数据分类分级的通用规则，为数据分类分级管理工作的落地执行提供重要指导。该标准将于2024年10月1日起正式实施。

该标准明确了数据分类与分级的基本原则，包括业务相关性、数据敏感性、风险可控性等。具体而言，数据分类应根据业务特点和数据属性进行划分，如个人信息、商业秘密、国家秘密等；数据分级则应根据数据的敏感性、重要性和潜在风险进行划分，如一般数据、重要数据、核心数据等。

该标准指出，重要数据是指特定领域、特定群体、特定区域或达到一定精度和规模的，一旦被泄露或篡改、损毁，可能直接危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全的数据，仅影响组织自身或公民个体的数据一般不作为重要数据。核心数据是指对领域、群体、区域具有较高覆盖度或达到较高精度、较大规模、一定深度的，一旦被非法使用或共享，可能直接影响政治安全的重要数据，主要包括关系国家安全重点领域的数据，关系国民经济命脉、重要民生、重大公共利益的数据，经国家有关部门评估确定的其他数据。

14、艾瑞咨询：《2024年中国虚拟现实(VR)行业研究报告》

报告的主要内容如下：

• VR行业迎来快速成长期，技术创新和内容生态同步发展，预示着虚拟现实体验的新时代。
• 核心硬件技术如芯片、光学方案和显示屏不断突破，为提升VR体验提供了强有力的硬件支持。
• 游戏继续领跑VR内容市场，而教育、医疗等B端应用也在逐步成熟，展现出VR技术在多个领域的应用潜力。
• AI技术的融合为内容创作带来革命性的变化，提高了创作效率和内容质量，进一步丰富了用户的VR体验。
• 全彩透视技术作为MR发展的关键，推动了虚拟现实与现实世界的融合，为用户带来了更加沉浸式的体验。
• 元宇宙概念的兴起使得VR设备成为连接现实与虚拟世界的重要桥梁，开启了全新的社交和互动方式。
• 行业呼吁构建健康的VR产业生态，需要技术提供者、内容创作者、供应链合作伙伴、政策制定者等多方共同参与和努力。