【干货】CRM大牛告诉你，Salesforce到底是个什么鬼？

本期主题 | Salesforce到底是个什么鬼

分享嘉宾 | 裘思博 Celnet雨花石创始人&合伙人

文字整理 | 莜筱

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裘思博 本期嘉宾

裘思博(Fledman)，来自Salesforce 中国区最具创新能力合作伙伴 Celnet雨花石，也是中国区本地最大的合作伙伴。作为创始人&合伙人之一，长期从事Salesforce产品研究，项目实施、售前、方案制作，企业管理咨询顾问等工作。

感谢组委会给我一个机会，做一次分享。首先送给大家一本书《云攻略 Behind the Cloud》，作为介绍Salesforce的开场。这本书讲解了，Salesforce从1999年到2010年的历程，他们是怎么做到的。由于我不清楚群里伙伴们对Salesforce的理解程度，所以我会由浅入深。

老板马克.班尼奥夫在我看来是一个特别像卡车司机的天才。他对云计算给出了自己的定义。Salesforce定义的云计算，有几个特点：多租户模型，全球所有的客户共享这个巨大的数据库，每家企业都可以在其数据中心之上拥有自己的org，也就是组织。目前Salesforce的数据中心在美国东西海岸，日本，新加坡，都柏林。Salesforce 连续多年在IDC GATNER的评比上成为最具创新企业的第一名。很高兴2014年中国的腾讯上榜，而苹果跌出了前十。

那么Salesforce有哪些产品呢？我们一起来看一下这张图，大家看，我来一个一个的说下。

最下方红色字，多租户架构是Salesforce的基础。Cloud database用的是Oracle的数据库以及相关技术。在往上分为3个部分，force.com 平台、heroku、wave。

1

force.com平台

我先介绍下force.com平台：作为为企业内部提供信息化平台的主要工具，force.com是一款非常不错的Pass（platform as service）平台。我们在做企业内部应用系统的时候，所需要的骨架，简单的讲，搞一个阿里云，装上数据库，前端做页面逻辑，就能实现简单的需求。
force.com 首先具有最基本的这方面的能力。只是他更先进，高效了一些。首先他的数据库已经在云端，结构化的表在系统中非常方便的建立，搭建关系。甚至可以用图形化的拖拽来像画ER图一样完成数据结构的建立。

注意右下角，是我公司业务的表结构。

如果Salesforce只是将结构化的数据做了展示和通过简单快捷的方式就可以Create，那很多竞争对手都可以做得到。比如微软Dynamic CRM，Seibel。除此之外，他还提供了很多非常不错的function。

举几个例子：

1. 权限管理：首先，salesforce是以license的方式租用给客户的，按月计费，按年付费。每一个用户，每个月都需要有一定的cost，来租用Salesforce。权限管理，Salesforce做的还是非常不错的，4个维度，控制用户的权限。这里我指得是企业内部用户。4个维度是：
1) profile--建档，控制用户对系统中各个表(对象)的CRUD。
2) Role--角色，控制上下级关系，比如我的数据，我的leader是可以查看的。
3) 字段级权限---这个要强调一下，非常棒，可以设置某个字段让哪些人看，不让哪些人看。
4) sharing rule--共享规则，可以实现根据某条数据的属性，将其共享给指定的人。
这四个维度，运用灵活，基本可以解决绝大多数的权限控制问题。

现在，我给大家先看看Salesforce的基本界面。

上边的一排，叫TAB，每个Tab对应数据库中的一张表。下面可以通过View的筛选，直接展示数据列表。大多数的CRM系统都是这样的。筛选界面如下：


2. 强大的工作流引擎，审批流引擎，可以实现串行，并行，跳跃式的审批流程。所有审批历史都能够展示和追踪。


3. 文档分享的部分（见下图）可以为企业提供文档库的管理，可以设定哪些人作为文档库的维护人，上传人，哪些人可以下载，浏览。还可以预览，评论，点赞，每篇文章的下载次数也都会有显示。

4. 知识库功能：全文检索。不同于文档库，是要以文字的方式存储在知识库中，可以实现快速的查找。callcenter用的非常多。其实这些内容，目前在行业里看，属于基础功能。

2

heroku

Salesforce 的heroku，听起来像日文名字，没错，他的logo就是一个武士。这是构建在AWS上的一个平台，专门用作C端的产品。也许你设计了一个应用，不知道需要多么强大的平台来支持100--上万，百万，千万的终端用户在上面交易？那么heroku给了你非常好的选择。它的客户也很典型，比如UBER。UBER的应用就是构建在heroku上的。这样的数据量级，不应该架构在企业内部信息化的平台里，所以Salesforce 推出了Heroku来针对2C的产品。

3

wave

第三个Wave是新产品：分析云，就是BI，非常强大，这部分就不多说了。销售云，服务云，市场云（并购了EXACT TARGET，EDM做的很好）。再加上一个物联网。接下来呢，来点更有意思的：

1. Salesforce

提供报表和仪表盘的功能，最好用！ 展示起来非常棒，作为一个PM，我非常喜欢这个功能。salesforce完全通过拖拽的方式配置报表，在报表的基础上可以新建dashboard，饼状图，柱状图，多维度，折线，排名，都可以快速展现。这个好像很多厂商也有，但是Salesforce的报表引擎是最快的。没有第二。举个例子，我在系统中出20个仪表盘，在我同等熟悉系统的数据结构的前提下，大约需要1个小时-1个半小时。然后就设置定时发送给老板，相关leader。当然，老板会在自己的iphone和iwatch上直接看的。尤其是业绩，收入类的报表。

我们管理了很多东西，客户，联系人，销售线索，业务机会，订单，合同，收款，项目，项目人天，费用报销系列等等。当然，Salesforce force.com中的报表功能，还有有一点点局限性的。他只支持树形结构的单线类报表，比如，客户-订单-订单明细……爷爷---DADY--儿子。这类报表可以展现，但是如果客户-订单-产品就比较费劲了……爷爷-爸爸-姥爷。大家应该都懂的）。

2. Chatter

是Salesforce的又一个利器。我们通常称其为，企业内部的微博。和新浪微博很像，还可以和在线的关注对象实时聊天。通过Chatter可以为企业内部的春游投票，可以建立论坛，跟帖，为大家解决问题。还可以将非公司内部的例如渠道，合作伙伴，客户，拉入到Chatter里面，建立** group，进行私密性的沟通，当然需要这个group有一个版主。

3. Salesforce

他的手机应用端，包含PC端的全部功能，随身携带，有备无患。接下来，我想说一下关于Salesforce的API，它确实可以跟很多系统进行对接、集成。

API：

Force.com SOAP API

面向企业Web服务： 对调用方提供提供强类型的描述WSDL，集成单一的Salesforce组织。
面向合作伙伴Web服务： 对调用方提供弱类型的描述WSDL，支持三方独立软件提供商集成多个Salesforce的组织。
元数据Web服务： 支持动态的客户端与系统定制化。
Apex Web服务： 允许开发人员写Apex代码开放自定义的Web服务。

Force.com REST API
支持JSON和XML格式，充分利用OAuth2.0的身份认证技术。
Apex REST： 允许开发人员写Apex代码开放自定义的Web服务。

其它API
Bulk API： 向Salesforce导入或导出大批量的数据，耗时短，并发，异步，少请求
Stream API： 根据后台数据的变化实时改变UI状态，推的方式
Canvas： 集成外部系统界面到Salesforce界面中
Open CIT： 集成呼叫中心系统
AJAX Toolkit： 一种JavaScript类型的接口，支持界面和后台数据库互动
Office Toolkit： 支持与微软办公软件集成
Mobile SDK： 快速构建移动端的应用，支持IOS, Android, Window Phone
Email Service： 开发人员可以写Apex代码处理接收到的电子邮件
SSO： 基于SAML标准协议，对外提供IDP服务或SP服务
Chatter REST
Analysis REST

Force.com Apex Callout

面向Web服务的Apex Callout： 允许开发人员写Apex代码调用外部的Web服务接口
面向REST的Apex Callout： 允许开发人员写Apex代码调用外部的REST服务
出站消息： 允许Salesforce工作流调用外部的Web服务

最后，我还想介绍下我们公司，我们在做一个产品叫Welink，是把微信作为前台，salesforce作为后台，未来会扩展到微软，甲骨文，前台会扩展到line，whats app。

Welink的实现

动态页面 – 仅配置
将业务对象视图布局投射到微信端，开启微信端的用户交互
工作流操作– 仅配置
按照您的业务规则构建与微信交互的工作流和审批过程
被动消息管道／处理程序– Apex代码
按照您任意的业务规则接收并处理进入管理平台的微信消息
主动消息 (同步) – Apex代码
按照您任意的业务规则主动发送微信消息
任务队列 (异步) – Apex代码
按照您任意的业务规则处理长时间任务。在后台通过配置就可以实现微信前台的页面，工作流，通过简单的代码就可以实现更丰富的内容。

总结

Salesforce 的平台语言，相对比较封闭一些，使用APEX，但是和JAVA类似。PDF的最后一页有一些链接，论坛，有助于大家学习。我知道群里各位达人，确实在关心企业内部信息化系统，但那只是salesforce比较浅的一个角落。

一堆内容，给技术屌爷们，回去慢慢看。另外，再送给大家一本薄一点的书《Salesforce.com Apex语言简介》。

点击阅读原文可下载电子版

Q&A

Q：可以应用到京东类的电商平台嘛？另外A业务的基础日志数据需要做一个优化处理才能给B业务使用，这个优化处理是代码完成还是界面操作就能完成的。听起来像是架构在云端的定制化ERP系统。

A：GE 和可口可乐都在用，GE在飞机发动机上安装多个传感器，24小时向地面数据中心回传设备的状态，各种参数，Salesforce实时抽取异常数据给GE管理层，技术团队，产品团队，所以每台发送机的健康程度，了如指掌

Q:网站的访问速度总是很慢，怎么破？

A:网站访问是这样，北上广深，多数可以达到ping300毫秒以内。丢包的现象不严重，如果你选择日本的数据中心或者新加坡的，会好一些，表选择美国的，虽然几个数据中心都在同步备份。

Q：我尝试邀请好友加入我的组，但是对方收到邮件，点了链接，总是失效。

A：邀请好友加组，Salesforce发送的邮件会很长，字符串很多，所以，可能对方邮箱限制，只收到了部分的字符串。

Q：数据存储在云端服务器？如果我们公司后续想建独立的管理系统，自己的数据库，数据如何导出来？

A：数据没有办法放到本地。但是可以快速备份出来，前台应用始终链接的是Salesforce数据中心。可以很方便的导出来的，自带salesforceID，随意mapping，可以直接进SQL server。

Q：您好，我是今目标的，国内用户普遍不太愿意付费 salesforce的模式可否行的通呢？

A：是这样的，虽然我是partner，但是我也很真诚的说，模仿Salesforce产品的中国厂商有很多，他们真的很便宜。没有对的产品，只有适合的产品。我反倒觉得，Salesforce在国内的目标客户群，如果给他们推免费的国内产品，他们会更担心。

Q：除了CRM或者HR这种能发展成一种SAAS模式，还有哪些东西能以SAAS的方式取得成功呢？我知道死翘翘的案例倒是一堆。

A: 死翘翘和死不了是相对的。salesforce目前就是死不了的状态了。。。这么多客户租用，数据都在数据中心，他还上市企业。。怎么死得了呢。。云计算模式的企业，就是这个特征。box也死不了，金融海啸都死不掉。
除了CRM， hr之外，理论上，force.com可以做非常多的事情。ERP，我搞过，进销存，部分财务模块。OA搞过，一堆申请和通知。SCM搞过，供应链管理是没有问题的，Salesforce有很多种账号类型，可以基于同一org，将客户，合作伙伴，渠道上下游进行串联。

Q：我的疑问license的方式，真的走的下去么？长远的讲，总有一天我能copy一个自用。

A：至于license的方式，是不是适合中国的客户，确实有一段路要走。这也是Salesforce的好处，又不是一锤子买卖，不愿意用，就可以不付费。数据导出来，齐了。自己搭也行。愿意用，就继续付费。这种云计算模式的好处，也是显而易见的。

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