Dynamics365业务（二）_dynamics365文档

导航至 Dynamics 365 Customer Engagement 应用并在其中导航

用户可以通过多种方式访问 Dynamics 365 应用程序，具体取决于他们的需要和他们正在使用的设备类型。某些应用程序（例如 Dynamics 365 Field Service 和 Dynamics 365 Sales）具有专用应用程序，可以下载并安装在您的移动设备上，以便为用户提供基于该应用程序的目标功能。

当组织想要向其客户提供对 Dynamics 365 数据的访问权限时，Power Pages 可让客户和供应商轻松访问 Dynamics 365 数据。访问数据的一个常见示例是通过客户服务门户。客户可以轻松访问数据（例如未结案例）并执行自助服务选项（例如使用知识文章）。

访问应用程序的最简单方法是通过他们选择的设备上的 Web 浏览器。[用户可以从 Office 365 门户 ( https://www.office.com/apps](https://www.office.com/apps) )的应用程序区域访问业务应用程序

比如需要选择Dynamics 365 Customer Engagement 应用时可以在屏幕顶部的搜索控件可让您快速搜索要打开的应用程序。选择应用程序将打开它。

点击演示：使用 Dynamics 365 customer engagement apps

官方文档https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/examine-common-activities-integration-options/2-describe-dustomers-activities

使用 Dynamics 365 客户互动应用

总结

Dynamics 365 Customer Engagement 应用程序中可用的核心功能可确保您拥有一致的工作体验，无论执行何种任务。这种一致的工作经验适用于销售和营销应用程序，旨在帮助识别潜在客户并将其转变为长期持久的关系。它还适用于旨在帮助服务客户的应用程序。Dynamics 365 客户互动应用程序可确保您拥有必要的工具，以在业务的各个方面充分吸引客户。

在整个模块中，我们：

- 描述了 Dynamics 365 客户互动应用的不同用例

- 描述了有关 Dynamics 365 应用程序的 Microsoft Power Platform

- 解释了 Microsoft Dataverse 是什么以及如何使用它

- 检查了不同的 Dynamics 365 客户互动应用

- 查看访问客户参与应用程序的不同选项

现在您已了解 Dynamics 365 客户互动应用的核心功能，接下来探索基础功能。这些功能包括处理客户记录、创建活动以及检查可用的报告和集成选项。

Dynamics 365 customer engagement apps中的共享活动和集成选项

描述客户和活动

顾客

客户是任何客户关系管理 (CRM) 解决方案的关键部分。客户代表接收、消费或购买产品或服务的个人或公司。

组织可以通过三种方式使用客户：

- 企业对企业 (B2B)：客户是其他企业。例如，向酒店销售和实施电信设备的企业。

- 企业对消费者 (B2C)：客户是个人。您可能每天都会遇到这些企业。您可以通过购买杂货、理发或在最喜欢的咖啡店停留来与他们互动。

- 混合型：客户可能是企业或个人。例如，一家汽车维修店肯定有个人客户。客户去那里换油、换轮胎、检修发动机等等。如果该汽车企业将他们的机械师外包给拥有卡车、公共汽车或汽车车队的组织怎么办？在这个例子中，他们为组织和人服务。其他示例可能包括软件供应商、活动中心和保险公司。

Dynamics 365 客户互动应用支持所有三种客户模型。有两个主要记录用于支持此功能：

- 帐户：代表与您有业务往来的公司或组织，例如客户、供应商、合作伙伴或经销商。

- 联系人：代表一个人。联系人可以是独立的人，也可以是组织中的个人。

客户和联系人可以通过多种方式相互关联。个人联系人可以与帐户相关联。例如，如果 Microsoft 是 Microsoft Dynamics 365 系统中的一个帐户，那么联系人可能包括 Bill Gates。Dynamics 365 中的每个联系人记录都包含父客户字段，允许您将联系人链接到特定客户记录。

虽然一个帐户可能有多个联系人，但它很可能有一个主要联系人。主要联系人代表您主要与之打交道的组织中的关键人物。此主要联系人可能是您处理与计费、销售等相关的人员。

虽然许多账户都是独立账户，但在某些情况下，一个账户可以被视为另一个账户的父账户。当一个帐户是母公司的一个部门或子公司时，可能会发生这种情况。

下图显示了这可能是什么样子。

Activities

Dynamics 365 中的活动有助于跟踪客户通信。例如，当您与客户打交道时，您可能会在解决服务案例时做笔记、发送电子邮件、打电话、安排约会或给自己分配任务。通过在 Dynamics 365 中输入这些活动，您拥有与客户沟通的历史记录。

活动通常与联系人和客户相关联，但根据您使用的 Dynamics 365 应用程序，它们也可以与其他类型的记录相关联。

- 在销售场景中，活动可能会添加到潜在客户、机会或报价等记录中。

- 在服务场景中，活动可能会添加到案例、工作订单或项目等记录中。

随着您的组织与客户的关系随着时间的推移而发展，您和您团队中的其他人可以查看记录时间线以查看您的交互历史。

演示处理客户和活动记录

处理 Dynamics 365 客户和活动