IDC：容器新势力，市场新动力_软件定义计算

北京，2021年6月10日—— IDC最新发布的软件定义计算软件市场半年跟踪报告显示，2020年中国软件定义计算软件市场的市场规模达到了11.7亿美元，同比增长27.9%；其中云系统软件市场和容器基础架构软件市场的规模分别达到了3.6亿美元和1.9亿美元。2020年发生的新冠疫情对于整体市场造成了一定程度的负面影响，但是同时也加快了企业数字化和云化的步伐：通过疫情，企业深刻地认识到建立企业韧性的重要性，对于未来市场发展的不确定性和黑天鹅事件，只有拥有数字化韧性的企业才能化危机为商机。而云计算平台可以为企业带来更多的敏捷性和韧性，从而帮助企业打造数字化韧性。

IDC定义的软件定义计算软件市场（Software-Defined Compute）主要包括虚拟化软件、云系统软件（以OpenStack和CloudStack为代表的对抽象化的服务器资源进行编排和控制，构建成云基础架构的软件）和容器基础架构软件（包括容器引擎、编排系统以及注册表等）三个子市场，它们构建起了支撑传统应用和云原生应用的软件定义计算平台，是构建云计算平台不可缺少也是最重要的基础架构软件。

华为在三个子市场均有相应的产品提供，并且在新兴的容器市场成长迅速，因此在2020年成为该市场收入最多的厂商；VMware的优势领域还是集中在虚拟化软件市场，其应用现代化解决方案Tanzu在中国市场落地不久，还需要时间成长；新华三、浪潮和阿里巴巴（按照定义只计入阿里云专有云产品计算模块的收入）帮助政府和大企业进行数字化转型，建立智慧政府和现代化企业，在该市场拥有非常好的发展势头和业绩。

在软件定义计算的三个子市场中，竞争格局稍有区别：

虚拟化软件市场：VMware作为虚拟化市场的领导者在市场中拥有大量的用户和影响力，因此仍然在该市场占据38.0%的份额，位列第一。其后分别是华为、新华三、阿里巴巴和浪潮；

云系统软件市场：收入排名前五的均为国内厂商，分别是华为、新华三、浪潮、EasyStack和九州云。EasyStack在获得中国电子的战略投资后，在资金和资源上都得到了强有力的支持，因此2020年有着不错的增长。

容器基础架构软件市场：由于容器早期的用户多是互联网客户，提供公有云服务的厂商在容器的使用和服务提供上积累了比较丰富的经验，并且能够提供基于容器的数据分析，人工智能以及PaaS平台类的其他能力，因此在容器基础架构软件市场上拥有一定的优势。在该市场收入排名前五的厂商中有三家是提供公有云服务的厂商（计入的主要是其软件收入，非公有云收入，因为公有云上容器服务本身基本都是免费的），分别是华为、阿里巴巴和腾讯。此外，IBM/红帽由于在该市场拥有比较大的影响力和丰富的产品组合，其收入在该市场位列第三。博云作为起步较早，行业经验也比较丰富的创新型厂商，在金融领域有着不错的客户积累，其收入在该市场位列第五。

IDC预测，中国软件定义市场在未来五年的复合增长率将达到20.9%，到2025年市场规模将达到30.1亿美元，占据全球软件定义计算软件市场的28.7%，一跃成为仅次于美国的全球第二大市场。市场的驱动因素有如下几点：

• 在今年政府公布的“十四五”规划纲要草案中提到，到2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。同时，“十四五”规划纲要草案明确了未来数字经济七大重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。为了实现这个目标，政府和企业会加大在数字技术上的投资，基于新的数字化基础架构——云平台来打造自己的数字化平台。
• 私有云/专有云在中国市场仍然有很高的需求，特别是一些有严格监管需求的行业和企业。与全球和美国市场不同，私有云/专有云在中国企业中的部署比例较高。根据IDC对于IT基础架构在私有云，公有云和传统架构中部署情况的统计，2020年，美国私有云的部署比例大概是12.3%，而中国是20.2%；到2025年，这个比例在美国微增到14.7%，而在中国则上升到26.3%，意味着有1/4的IT基础架构都用来搭建私有云。
• 政府和各个行业的创新和数字化项目以云平台为基础，来进行资源的整合和数据的集中和分析，从而为上层的应用和新技术提供更加敏捷的基础架构。云平台已经成为默认的现代化新架构。
• 容器软件市场在近几年呈爆发式增长，并且未来五年仍然会保持超过40%的复合增长率。混合云/多云的趋势，适合部署在容器上的新技术和新应用场景比如AI/ML,、大数据、边缘计算、区块链、云原生的快速发展，以及云平台的建设从基础架构阶段进入平台建设阶段等需求都将是这个市场增长的巨大动力。
• 客户对于异构计算云平台的需求。云平台基础架构的发展越来越多样化，厂商的软件定义计算产品也在兼容各种不同的芯片和架构，以满足不同业务和场景的需求
  
  2020年被认为是云原生理念和相关技术在中国被企业广泛接受的一年，云原生开始进入到更多的非互联网企业。IDC预测，到2024年，云原生的工作负载占到服务器工作负载的1/3，新的生产级别的云原生应用在应用中的占比从现在的10%上升到60%。容器作为云原生中最重要和最基础的技术，其发展势头也能从一定程度反映出云原生的发展现状。根据IDC统计，在2020年的时候容器基础架构软件占整体软件定义计算市场的比例仅为16.2%，而未来五年容器基础架构软件市场将以超过40%的复合增长率爆发式增长，行业也从互联网向更多的传统行业渗透，比如金融、政府、电信，制造和能源等行业。因此到2025年，容器基础架构软件市场收入将与虚拟化软件市场、云系统软件市场齐平，成为近几年促使软件定义计算市场增长的新动力。

IDC更多云和软件研究相关报告：

• 中国整体云计算市场预测，2020–2025（2021年10月）
• 中国专属云服务市场分析, 2020（2021年 9月）
• 中国云专业和管理服务市场解读，2020（2021年 8月）
• 中国第三方云管理服务市场份额报告, 2020 （2021年7月）

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